周五重磅热点+政策解析：利好行业全梳理一、AI算力/半导体：全球资本与技术共振爆发1. OpenAI+印度算力加码：OpenAI估值达8500亿美元，塔塔集团合作建AI基建；信实工业拟投1100亿美元建AI数据中心，全球算力需求持续抬升。2. 英伟达技术突破：GTC 2026将发布颠覆性新芯片，与Meta合作供应数百万颗GPU，算力基础设施进入高景气周期。3. 光模块/CPO需求激增：AI算力驱动CPO（共封装光学）加速渗透，中际旭创、新易盛等头部厂商直接受益。二、电力设备：全国统一电力市场政策落地4. 顶层政策驱动：国务院发文推进全国统一电力市场建设，特高压、储能、电网设备全面受益。5. 板块异动：港股上海电气、威胜控股等电力设备股逆势走强，机构看好政策带动的长期需求。三、人形机器人：技术迭代+商业化提速6. 产业加速：券商研报指出，人形机器人技术快速迭代；特斯拉Optimus Gen 3即将发布，2030年产能目标100万台。7. 场景扩围：工业物流、养老、电力巡检、家用陪伴需求释放，本体、传感器、核心材料供应商优先受益。四、新能源电池/汽车：消费复苏+技术突破8. 锂硫电池革新：Li-S Energy实现锂金属箔本地制造，布局无人水下航行器，供应链与应用场景双升级。9. 汽车消费刺激：2026汽车报废更新政策落地，新能源车补贴延续；蔚来换电破1亿次，产业链需求回暖。五、消费电子：春节后需求强劲反弹10. 智能穿戴爆发：春节假期销售额同比增1.3倍，健康类（智能血压仪等）增超60%。11. 连接器件受益：数据中心建设带动DAC线缆需求，立讯精密、兆龙互连等龙头订单饱满。六、通信设备：6G+CPO技术升级主线12. 6G与算力融合：全面推进6G研发，CPO因低功耗优势领涨，太辰光、天孚通信等受益。13. 机构调研方向：外资聚焦PCB、风电全球化；染料、内存涨价逻辑获资金关注。核心受益方向AI算力、光模块/CPO、特高压/储能、人形机器人、锂电新技术、智能穿戴、通信设备免责声明：以上信息基于公开资料整理，仅供参考，不构成任何投资建议。
