【内存紧缺，被压了三年价的供应商替车企扛住第一波冲击】AI 训练与推理对内存芯片的需求在过去两年急剧膨胀，引发的价格飙升与产能紧缺从去年下半年开始冲击汽车供应链。
一位车企智驾负责人也向我们表示，内部已经在讨论内存芯片的更换方案与保供，“感觉影响会持续一段时间。” 据《汽车商业评论》报道，去年已有车企采购负责人专程飞到韩国拜会三星，希望拿到更多订单。蔚来创始人李斌曾公开预警：“今年最大的成本压力还不是原材料，是内存。我们和 AI、算力中心去抢，你哪抢得过人家。”
这轮紧缺年内可能不会明显改善。刚前往韩国调研的科技观察者董世敏告诉我们，今年 SK 海力士与三星供给 AI 厂商的 HBM（高频宽记忆体）产能均已被预定完毕，传统 DRAM（动态随机记忆体）产能所剩不多，供应缺口大概达到 30%，“如果有三位客户同时来提货，只能满足其中两位。” 几乎所有下游客户包括消费电子厂商都在加价锁单，“不会过分在意价格。”
过去三年，新能源价格战的成本压力持续向上游传导，大多数供应商在定价谈判中长期处于弱势，总是被当作可以压缩的中间环节。但这轮内存紧缺凸显了这些日常隐身在车企身后的供应商的重要性，它们发挥着缓冲库存、协调产能、传导供需信息的作用。
一位 Tier 1 员工透露，有头部 Tier 1 提前在存储厂商那边预订了大量产能，“现在拿新项目非常有竞争力。” 一个提前做了产能储备的供应商，不仅保护了自己的客户，还在危机中获得了竞争优势。“如果供应商备货比较充足，那车企就可以淡定。” 这位员工说。产能紧缺可能持续一到两年 内存紧缺，被压了三年价的供应商替车企扛住第一波冲击
