万亿AI基建并购潮来袭！四大核心领域机会股全梳理（附官网业务验证） 当摩根大

万亿AI基建并购潮来袭！四大核心领域机会股全梳理（附官网业务验证） 当摩根大通抛出“5-7万亿美元AI基建投资”预判，穆迪同步确认“3万亿美元数据中心资金涌入”，一场席卷电力系统、热管理、机器人与工业软件的并购浪潮已箭在弦上。美国六大超大规模云服务商2026年5000亿美元数据中心投入，正为A股相关赛道龙头打开成长空间，以下是经官网业务交叉复核的核心机会个股： 数据中心基建：算力底座的核心承载者 作为AI爆发的“物理基石”，数据中心的服务器、算力设施及配套建设需求呈指数级增长。 - 工业富联（601138）：官网明确其为全球领先的服务器制造商，产品广泛应用于超大规模数据中心，2026年将深度受益于美国云厂商4800亿美元价值链投入，当前总市值达1.2万亿，是数据中心硬件领域的核心标的。 - 中科曙光（603019）：官网披露其聚焦算力基础设施建设，拥有从服务器、存储到智算中心的全产业链布局，近期宝之云华北基地中标互联网巨头项目，算力规模持续扩张，2026年以来股价累计上涨2.84%。 - 宝信软件（600845）：官网显示其宝之云智算中心已完成上海节点建设，开发的ONE+算力管理平台实现异构算力统一调度，同时承接数据中心园区建设与运营，直接对接AI基础设施投资需求。 电力系统：AI运行的能源保障网 AI算力中心的高功耗特性，推动电力供应、储能及电网升级需求爆发，相关领域龙头直接受益。 - 宁德时代（300750）：官网明确其储能系统解决方案已应用于全球多个大型数据中心，为AI基础设施提供稳定电力存储支持，作为1.65万亿市值的行业龙头，占据储能赛道核心份额。 - 阳光电源（300274）：官网披露其光伏逆变器、储能系统等产品广泛服务于数据中心供电场景，配合AI基建的新能源电力需求，当前总市值3388亿，是电力配套领域的标杆企业。 - 国电南瑞（600406）：官网显示其电网自动化、电力电子设备等核心产品，为数据中心新增电力容量提供技术支撑，契合穆迪强调的“电力系统升级”投资方向，总市值达1907亿。 热管理与机器人：AI落地的硬件关键环节 AI设备的散热需求与工业自动化升级，让热管理、机器人领域成为并购热点。 - 三花智控（002050）：官网披露其热管理组件已配套新能源汽车与数据中心，同时高盛研报指出其有望切入人形机器人执行器总成业务，双重受益于AI驱动的硬件升级，总市值2398亿。 - 纳百川（301667）：官网显示其深耕新能源电池热管理赛道，核心产品液冷板2024年销售收入占比83.78%，为数据中心、AI服务器提供散热解决方案，2025年底刚登陆创业板，成长空间广阔 。 - 汇川技术（300124）：官网明确其利用伺服、逆变器技术优势开发人形机器人组件，同时为工业自动化提供核心控制设备，契合摩根大通强调的机器人领域并购趋势，2026年股价已上涨3.26%。 - 埃斯顿（002747）：官网披露其工业机器人产品已广泛应用于智能制造场景，配合AI驱动的工业软件升级，形成“机器人+软件”协同优势，是工业自动化领域的核心标的。 工业软件：AI赋能的效率提升引擎 工业软件作为智能制造的“大脑”，是AI与实体经济融合的关键载体。 - 用友网络（600588）：官网显示其工业互联网平台用友U9 Cloud已服务超万家制造企业，提供AI驱动的生产管理、供应链协同解决方案，入选工业软件行业核心上市公司名单。 - 中望软件（688083）：官网明确其CAD软件产品已实现工业设计领域的国产替代，为机器人、工业设备研发提供工具支撑，契合AI驱动的工业软件升级需求。 风险提示 上述个股均基于官网业务披露与机构研报逻辑梳理，不构成投资建议。市场存在行业竞争加剧、技术研发不及预期、政策调整等风险，投资者需结合公司业绩、估值水平理性决策。AI基建的万亿投资浪潮虽已开启，但个股表现仍需关注资金落地节奏与业务兑现能力。 随着全球资本持续涌入AI产业，基建与机器人领域的并购整合将加速推进，具备核心技术与规模化产能的龙头企业有望持续受益。后续可重点跟踪数据中心投资落地进度、政策支持力度及企业并购动态，把握细分赛道的结构性机会。