最新行业动态显示，全球光模块市场正迎来技术迭代与产品升级的双重爆发，铜缆向光纤的替代进程全面提速，速率升级周期已进入关键阶段。当前800G光模块已成为行业大厂的标准配置，1.6T产品预计于2026年开启规模化起量，3.2T产品则计划在2027年正式投入商用。价格层面，1.6T光模块零售价格已从1200美元快速攀升至2000美元以上，涨幅超过70%。上述行业变化对CPO板块构成利好。在AI算力需求持续高增的背景下，海外头部客户不断上调1.6T光模块的采购预期，市场供需关系趋于紧张，直接推动产品价格走高。国际投行高盛测算，2026年全球1.6T光模块需求量将突破860万只，相较2025年增幅高达200%；与此同时，800G光模块出货量将达到3350万只，带动行业实现87%的年复合增长率。从A股市场来看，自人工智能热潮兴起以来，CPO板块便稳居AI算力硬件赛道的核心地位，年内已走出多轮趋势性上涨行情，当前板块市场热度依旧处于高位。
