A股：盘后两大重磅利好，1.有色板块，2.科技政策+产业双驱动。把握好主线：有色+科技：有色重点抓金银铜铝、小金属、稀土等涨价细分；科技重点布局AI、机器人、商业航天、国产算力等政策+产业双驱动的赛道。周四开盘必看，节后冲4260！ 盘后利好的落地，标志着市场已完成从“单一题材”向“全能多头”的共振切换。周四作为节前倒数第二个交易日，缩量后的变盘窗口已正式开启，这不仅是稳预期，更是为节后冲击4260点蓄势。 1. 有色主线：资源安全与涨价共振 • 核心逻辑：全球通胀预期抬升及去美元化趋势，叠加AI与新能源对铜、铝、白银等工业金属需求的爆发，驱动资源板块进入“主升浪”。 • 细分机会：重点关注小金属（钨、钽、稀土）。这类品种具备极高的资源壁垒，且近期价格持续上调，个股如百川股份、翔鹭钨业已走出明显的“妖股”趋势，代表了资金对确定性的极致追求。 2. 科技主线：政策“特区”与产业奇点 • 政策红利：三所齐发“优化再融资”细则，重点向商业航天、机器人、半导体等轻资产、高研发企业倾斜，研发投入占比限制的松绑，直接解决了科技龙头的资金渴求。 • 产业催化：深圳500亿国资基金筹设、上海算力调度平台上线，标志着AI从概念进入大规模落地期。特别是商业航天，随着星舰完全复用预期及国内发射基地的建设，正从炒作转向“订单+业绩”双驱动阶段。 3. 周四展望与节后研判 • 信号点：4100点与20日线已构成铁底，连续站稳均线意味着多头完全掌控盘面。周四若能放量突破4150点关键位，行情将由缓涨转为急拉。 • 操作建议：保持高仓位不动。目前市场处于“地量见地价”后的反转点，任何盘中震荡都是针对节后4260点目标的最后加仓机会。
