如果字节推出的Seedance还不能让大家明白算力需求会有多大，那就别玩金融了，

如果字节推出的Seedance还不能让大家明白算力需求会有多大，那就别玩金融了，这是最直白、最确定的产业信号。AI视频大模型对算力的消耗是指数级的，训练与推理双双拉满，直接宣告全球算力进入长期紧缺时代。 AI应用变现现在已经逐渐明朗化，从概念走向落地，从尝鲜走向刚需。马斯克的机器人、无人驾驶，字节的多模态视频生成，谷歌的图像、视频、AI Agent全面爆发，商业化路径越来越清晰，用户规模与付费意愿同步抬升。 它们的上游是AMD、英伟达，这些核心算力标的都可以买，是全球AI浪潮最确定的受益者。而它们对标的传统行业、低效公司一定要避险，会被技术进步彻底冲垮，逻辑不可逆、趋势不回头。 我的判断：未来世界会走向公司寡头化，科技圈只要在AI赛道没掉队的，或多或少都会吃到极大的红利。科技公司的市值、收入、影响力会逐渐超过大部分国家，成为独立的数字王国。只要有一定技术底盘与用户基本盘，就算再次也是会被收购的命运，行业集中度只会越来越高。当然，谁都想买中头马，抓住真正引领时代的核心资产。 阿里巴巴-W(09988) 中芯国际(SH688981) 英伟达(NVDA)