1月26号A股策略：周末消息面利好来了，下周这两个方向还有的炒一、周末消息①机构方向下周是个业绩超级周，周四上午SK海力士和三星电子披露财报，还有阿斯麦对半导体设备市场的展望，这些都是下周资金关注的热点，毕竟台积电上调资本开支加上存储如此火热，光刻机占比可以直接开始推算其他设备需求。周三财报看半导体设备及资本开支，周四看存储。②题材方向周末最热门的是商业航天、太空光伏、太空算力，然后是手机直连卫星的6G概念，二、我的观点指数不给涨也不给大跌，周五市场方向涨跌参半，一边是题材炒作（商业航天，AI应用端，太空光伏）大反弹，另一边是产业投资的机构方向弱势调整，然后总成交量回归3万亿上方。说明情绪资金又都回来了，不得不说市场资金最认可的还是商业航天和AI应用，所以后续还有的炒。至于下周策略市场节奏估计就是，周五涨周一涨，周二三四回调。这种情况对量化最有利，所以量化不断轮动套利。盘中冲高回落是经常的事，所以关键是不要去追高就行了。题材方向还是看商业航天和AI应用端，然后一些核心业绩方向大概率开启慢牛模式了，也可以逢回调做低吸，等待轮动反弹做高抛，核心还是在我们讲的半导体上，存储方向、国产算力、国产设备、材料、光刻机等。三、板块节奏1.商业航天催化太密集了，所以这里调整下来后后续真正受益的大概率走趋势了，几个核心概念，超捷、斯瑞新材、臻镭等都是核心。后续卫星通信有国博电子、海格、盟升电子。然后节奏上多做分歧低吸然后高抛套利。2.国产替代半导体这里，存储，设备，材料，封装，晶圆，大概率都会走趋势。像精智达这个大订单公告，就是很典型的高景气的验证。算力基建，继续看好，逻辑看法保持不变。应用端这里，明天再冲注意高抛，然后回调再低吸，情绪风向标是利欧，也是继续看好的。3.其他方向，像机器人、脑机接口、核聚变、军工信息化、固态电池、储能、逆变器等都会是轮动角色。后续市场回调则创新药、军工之类的也能充当防御板块做反弹，只要三万亿还在，市场就不会太差。
