【中泰电子|存储】NV提出单GPU增加16TB NAND，对NAND市场的影响到底有多大？ 事件：NV推出BlueField-4 DPU，使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中，配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池，内存池通过机架内网络与所有GPU直连，为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间，解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为：HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB（取中间值830TB）。 按照10万机柜计算，对应的存储需求为：HBM 2EB 、LPDDR5X 1.7 EB 、SSD 83 EB。 25年全球HBM、DRAM、NAND的供给量是2.8EB、36.4EB、931EB。 根据NV最新在CES的表述，每颗GPU增加16TB NAND，每个机柜增加1152TB NAND。 按照10万机柜计算，NAND需求增加115.2 EB，占25年全球NAND总供给的12%，对NAND的需求极大。 ⛳️此前仅HBM按照单GPU配比计算，为保存上下文、NV提出每颗GPU配置16TB NAND，对NAND的需求更加确定和可视化，有望成为类HBM的存储产品。 建议关注NAND产业链标的：江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创、联芸科技等 风险提示：需求不及预期等。
