[礼物]【坚定看好】光通信、重点关注【光芯片&CPO】@1207 ❗️1️⃣光

[礼物]【坚定看好】光通信、重点关注【光芯片&CPO】@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底： 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金（最高可到55亿美金）并购 Celestial： ScaleUp光互联加速。预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块： 需求爆发，部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR：看好光芯片、OCS、ScaleUP（CPO）核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振： [太阳]光模块：中际旭创/新易盛/东山精密/天孚通信/剑桥科技/汇绿生态/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等 [太阳]光芯片：源杰科技/长光华芯/仕佳光子/永鼎股份等 [太阳]CPO：天孚通信/太辰光/致尚科技/光库科技等 [太阳]OCS：腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创/德科立等。 [太阳]光器件：天孚通信/光库科技/长芯博创/杰普特/仕佳光子/东田微/太辰光等 [太阳]国产算力：