【招商电新--游家训团队:继续推隔膜建议重视】其余主材环节最看好隔膜,随着储能全部切湿法,湿法供需显著修复,一线厂商均已满产,价格涨幅已超过10%。隔膜资产是资产最重的环节,部分设备需进口,扩产难度大、落地慢;供需态势持续向好高端需求加快切换5um,24年渗透率5%,今年有望15%,5um供给更紧。➡重点关注【佛塑科技、恩捷股份、星源材质】=联系,游家训/陈宇超/吕昊==未发布正式报告的不代表投资建议,请参照公开报告风险提示
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无事正经
2025-11-17 13:51:32
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