科技战的拐点：美国石油化，中国电气化，谁将胜出？
大家都开始准备梭哈了？
遥想，当年柯达和诺基亚，都是神一样的存在。
后来，就没有后来了。
很多时候，被干掉，往往就是你的竞争对手，突然跑通一条新的赛道。
古人说，盛极而衰，诚不欺我也。
其实，中国经历过太多这样的时刻。
就拿汽车来看，我们当初拼命想要玩燃油车，最终还是很不成功。
能源又被西方、中东和马六甲海峡卡着，痛苦不堪。
卖儿卖女初级代加工出口，好处的大头都是美西方国家拿走了，还过来还说我们碳排放太多，要额外收我们的银子。
太多这样的事情，表面看，都是一个落后国家被人家打压；实质上，无不是围绕能源。
也正是这种态势下，中国被逼无奈，走上了全面拥抱“电气化”的技术路径。
很多时候，不是你想要成长，也不是你真的天纵大才，而是对手把你往死里逼，逼出来的。
另一边，美西方国家自己，则继续躺在过去的功劳簿上，继续吃香喝辣，阳光海滩sexy。
渐渐，我们就跟美国的“能源—科技产业”发展路径，走向了不同的路：
美国继续拥抱“石油化”，我们则加速拥抱“电气化”。
截至目前，目前，我国电气化率已超过28%，远高于欧美主要发达经济体。
考虑到我们是世界工厂，因此，在电力供给的绝对数量上，更是秒杀全球主要制造业国家。
大家不妨思考一下，以中国全面电气化的速度、比重、数量，未来科技产业底部最关键的支柱，是何等夯实啊。
关键是，还不用担心被人家卡脖子！
于是，中国就在极端被动的处境中，反而对美国的大量产业，实现了弯道超车。
反观美国的大量产业，面临了“诺基亚时刻”。
美西方国家的人是极为难受的。
过去掌握的产业优势，继续养着大量既得利益群体，扔不掉；面对中国新的产业弯道超车，自己又无法快速跟进。
这使得美国为首的西方国家，面临了“能源—产业科技”之间的第一个严重的“错配”。
这里，并不是要唱空美国，再说了，美国好坏，那也是美国国运自己的事情，不是外人唱空就可以左右的。
实际上，美国自己也培养了很多理工科人才，但是，失业率极高。
是不是大家感觉晕菜了？
近期，川普要对H1B签证收费用，就是会为了解决这个问题。
因为，美国的科技企业为了获得高收益，他们一边拼命削减自己本土的理工科人才就业，一边拼命增加招收H1B签证进来的海外人才。
所以，在美国读理工科，反而未必是好出路，面对的可是全球其它地方的同类人才的低廉薪资的竞争。
从这个维度，也可以看得出，川普不是发疯，人家还是有脑子的，是要解决问题。
不过，这也提示我们，美国国内的制度安排与美国想要夯实“石油—科技产业”体系，已经产生了严重的背离和冲突。
这是第二重“错配”。
中国可以做到加速“电气化”，美国却迟迟无法有像样的推进，在自己的人才培养体系方面，就直接被卡住了。
此外，我们还可以发现第三个更为致命的“错配”。
任何一场高科技革命，都是长期的，都是循序渐进的，这也是创新理论要表达的。
可是，现如今，美国人在AI方面的重资产投入，已经到了发疯的地步。
甚至，他们已经把短期美国整个经济，全部押注这个投资上面。
按照统计，美国光今年，已经投入的AI基建，就超过了4000亿美元。
美国去年GDP的增长，接近4成，来源于AI投资。
进一步，整个美股的主要信仰动力，也是依赖AI投资所给出的未来高科技的畅想。
所有人都在对赌一种可能性，只要AI产业革命成功，起码给美国带来数万亿美元、甚至是10万亿美元以上的收入。
如果这个为真，那现在发疯投资AI，好像也没有毛病。
不过，即使如此，现在AI投资占全美GDP比重已经超过1.2%，超过2000年互联网泡沫破裂前的巅峰。
另一边，美国家庭的资产收入中，主要来源于美股（超4成）。
所以，只要AI革命被市场证伪，从美国经济到美国居民家庭财富，都将是一场灰飞烟灭的雪崩。
如果继续往里面看，这一切，都建立在两根支柱上：
英伟达，和石油化能源供给体系。
目前，英伟达的软肋是台积电，东南弯弯有个三长两短，它们家也要吐血了。
至于石油化能源电力供给体系，千疮百孔，根本撑不起AI产业未来所需的电力需求。
看上去强大到爆的美国经济和美股，实则是建立在极为脆弱的根基上。
我们不妨想象一下，如果美国能够实现中国级别的“电气化”，是不是就可以完全不用担心AI产业的电力需求呢？
确实如此！
上述“三大错配”，其实非常严重。
毕竟，一切严重的错配，只要时间拉长，甚至形成路径依赖，最终都不会有好结局的。
我们中国确实还有很多短板，比如芯片。
不过，大家也看到了，我们是目光远大的在循序渐进的布局，努力补齐每一块短板。
尤其是在电气化方面，我们这些年，都是按照超前部署的方式，加速布局的。
从经济学角度，长期的资源错配，势必意味着未来超级危机。
关键是，美国这里已经形成了严重的路径依赖，确实没有办法扭转。
就拿短期存心疯狂投资AI，哪怕暂时没有看到回报，也只能继续搞下去。
当年2000互联网泡沫的破裂，也是克林顿为了政绩而做出的类似的纵容。
谁说人类会吸取经验教训？
以上的这些致命的“错配”，未来或将彻底改变历史进程。
人啊，无论短期多么成功，最终，都会“均值回归”，国运也是如此。
就像去年被吹爆的阿根廷米莱，现在变成什么鬼样子了？！
中美这波科技战，其实已经进入了至关重要的“拐点”。
中国的电气化，早已一骑绝尘，而且，还在野蛮狂奔。
反观美国，继续抱着“石油—科技产业”的体系，相互掣肘，最终，会被自己的“石油化”带入沟里的。
当然，我们更要看到：
中国如此超前部署“电气化”，也确实在为“终极梭哈”做准备。
一个全产业链自主可控的、高度电气化、世界制造业强国和军武大国，如此隐忍，所为何图？！
这根赛道，值得长期关注！
