隔夜消息依旧围绕科技和涨价题材！ 1.光纤光缆、煤化工、聚丙烯涨价，但具体到投资机会上已经不多了，光纤亨通光电、中天科技、长飞光纤game over了！兖矿能源马上到前高也没得玩了！ 2.章盟主四季度逆势加仓寒武纪，从40万股加仓到681万股，风格和葛卫东越来越像了。开始立足加速资本耐心、长远投资规划。 3.AMD英伟达有意绑定三星的HBM高端产能，储能2026年全年景气周期成定局。不可忽视的是，A股的兆易创新、澜起科技以及将要上市的长江存储、长鑫存储都已经跻身全球头部玩家行列。百维存储、德明利国产市场供不应求！ 4.霍尔木兹海峡限制原油、天然气流通，氦气等电子气体供应开始紧张。韩国开始盘点氦气库存。A股电子气体完全能自主替代华特气体、凯美特气、金宏气体都很优秀。 5.算电一体化建设上升到战略高度，Ai算力+电力这条主线将贯穿2026年全年。 …
