3月6日，韩国电池巨头LG能源解决方案做出重大供应链调整，在为特斯拉供应的电池正极材料上，首次绕过母公司LG化学，转而选择韩国材料商L&F公司作为主要供应商。这一决定直接源于特斯拉对超高镍（镍含量95%以上）正极材料的迫切需求，用于提升电动车型能量密度及人形机器人Optimus的续航与性能。
据韩国业界最新消息，自去年下半年起，LG能源解决方案已开始将L&F的超高镍正极材料应用于供应特斯拉的新款Model Y长续航版等车型电池，而LG化学提供的材料因尚未实现95%+超高镍的稳定量产与高良率，被排除在特斯拉供应链之外。L&F已与特斯拉签署价值约29.1亿美元（约合人民币210亿元）的长期供应协议，该协议不仅覆盖高端电动车，还明确延伸至Optimus等人形机器人项目。
特斯拉近年来大力推进电池技术迭代，超高镍三元正极可将能量密度较传统90%镍产品提升20%以上，从而显著延长电动车续航、提高动力输出，并在保持性能前提下减少电池用量、降低成本。对于Optimus而言，更高能量密度意味着更长的单次工作时间和更低的重量负担，被视为当前最可行的性能提升路径。
作为全球正极材料领军企业，LG化学在高镍NCMA等领域拥有深厚积累，并与通用、松下等签订巨额订单，但此次在超高镍赛道失守，被业内视为集团内部罕见的供应链“断层”。分析指出，LG化学需加快95%+超高镍材料的量产工艺优化，否则可能在特斯拉未来电池规格升级中进一步失势。
此次调整预计将在特斯拉Cybertruck、下一代车型以及Optimus测试/量产阶段逐步显现。市场人士认为，这不仅是供应商更换，更折射出特斯拉对下一代电池“极致性能”的苛刻标准，以及韩国材料企业在超高镍领域的激烈竞争格局。
