低位大白马集体异动，主力资金悄然布局厦门钨业(600549)稀有金属赛道迎来战略

低位大白马集体异动，主力资金悄然布局厦门钨业(600549)稀有金属赛道迎来战略重估，钨、稀土双逻辑共振。光伏钨丝需求持续爆发，高端材料订单饱满，业绩弹性行业领先。资源储备与政策红利双重加持，趋势主升浪已开启。华达科技(603358)新能源汽车零部件龙头进入业绩释放期，电池箱与结构件深度绑定主流车企。融资资金持续净流入，机构关注度显著提升，估值与成长匹配度高，低位震荡后突破在即，趋势稳步上行。国际复材(301526)高端玻纤与电子布赛道量价齐升，AI算力带动高频材料需求爆发。技术壁垒深厚，国产替代空间广阔，业绩扭亏为盈打开成长空间，短期波动不改中期强势，资金抱团迹象明显。海量数据(603138)国产数据库龙头卡位AI算力核心环节，向量数据库落地高价值场景。数字经济政策持续加码，政企订单稳步增长，成长逻辑清晰。高换手+资金活跃，兼具短线爆发力与中线价值。洁美科技(002859)电子元器件材料龙头满产满销，MLCC离型膜打入全球头部供应链。高端产品放量带动毛利率提升，超导与复合集流体打开第二增长曲线。基本面扎实，机构持仓稳定，慢牛趋势明确。五矿新能(688779)五矿系新能源材料平台，资源+技术双轮驱动业绩反转。高镍正极与固态电池材料行业领先，绑定头部电池厂，订单饱满。困境反转基本确认，估值修复空间充足，资金持续进场。洽洽食品(002557)休闲食品龙头成本压力缓解，渠道改革与新品放量共振。零食量贩渠道高速增长，春节旺季销售超预期，盈利拐点已现。防御属性突出，资金避险优选，低位稳健上行。北部湾港(000582)西部陆海新通道核心枢纽，平陆运河通航带来历史性机遇。百亿投资扩建产能，货运量与吞吐量持续攀升，政策与区位红利双重释放。低位低估值，资金持续流入，主升浪一触即发。以上仅为个人观点，仅供参考。