印度突然对外宣布，允许国内的国有电力和煤炭公司不用经过政府审批，直接从中国企业进口关键设备，这是五年来，印度首次对中国相关企业打开政府采购的 “大门”，五年前，印度为了所谓的 “面子”，不让中国企业准入这个规模超 7000 亿美元的市场，可现在，因为输电项目里的核心设备缺口实在太大，高达 40%，印度也只能放低姿态。 这事说起来挺有意思，五年前的 2020 年，印度借着边境摩擦的由头，给中国企业设下了重重关卡，号称要搞 “自给自足” 的印度制造 2.0 计划，当时的电力部长甚至放话 “没有中国，印度照样转”。 那会儿中国企业想参与印度电力项目，得闯过政治审查、安全许可等一堆迷宫式的审批，最后往往被各种理由刁难。 有家中国企业曾经报价比欧洲对手低 30%，质量还更优，结果项目审查被拖了 8 个月，最后直接被取消竞标资格，订单落到了价高质次的欧洲企业手里。 这波操作下来，中国企业在印度的中标金额从 2019 年的 120 亿美元，跌到 2023 年不足 15 亿美元，跌幅超过 87%，几乎被彻底挤出市场。 可五年过去，现实给了印度狠狠一巴掌。根据印度电力部的最新报告，未来三年，输电项目最核心的变压器、电抗器缺口高达 40%，这可不是小数字。 变压器堪称电网的 “心脏”，没有它，发电站发的电根本送不到千家万户，再多的发电设施也只是一堆废铁。 缺口带来的直接后果就是大面积停电，2024 年夏天，德里连续 15 天限电，郊区甚至一天停 8 小时，居民顶着 48℃高温只能跑到公园避暑；孟买的工厂被迫 “做三休四”，产能直接减半。 更讽刺的是，印度北部电力过剩，南部却缺电严重，但因为没有足够的特高压输电设备，只能眼睁睁看着电力白白浪费，形成 “一边浪费一边短缺” 的尴尬局面。 印度不是没想过靠本土企业解决问题，可本土制造业实在撑不起场面。印度号称有 3000 多家电力设备制造商，但能接大项目的大型企业只占 6%。本土龙头企业生产的变压器，故障率是中国产品的三倍，价格还贵 20%，交付周期要多等半年。 产能差距更离谱，中国一家企业的变压器年产能，就相当于印度龙头企业的 10 倍，电抗器产能更是印度全国总产能的 20 倍。这背后是几十年产业链积淀的差距，不是靠喊口号就能追上的。 有人可能会问，不能找欧美企业买吗？还真不行。 现在全球电力设备都紧缺，欧美企业本身产能就不够，价格比中国高 30%-50%，特高压变压器这样的核心设备，德国产品比中国贵 75%。 更要命的是交付周期，中国企业 10 个月就能交货，欧美企业要等两年，就算等得起，设备标准还不兼容印度的老旧电网，光调试就要多耗半年。对于急于完成能源转型的印度来说，这半年根本输不起。 莫迪政府原本定下 2030 年实现 500 吉瓦非化石能源产能的雄心目标，相当于中国 2023 年发电总量的一半，可没有输电设备支撑，这些目标只能停留在 PPT 上。 眼看着民生受影响、经济被拖累，印度终于扛不住了，这次专门成立了莫迪牵头的跨部门小组，绕开那些爱 “使绊子” 的官僚，给中国设备进口开绿灯。 但这种开放透着股纠结劲儿：只允许国企采购，私营企业仍受限制；煤炭设备进口只是 “限时豁免”，本质上是 “家里着火了，不得不请曾经得罪过的消防队”。 对中国企业来说，这 7000 多亿美元的市场确实诱人，但大家也没忘了前车之鉴。之前小米在印度的 48 亿元资金被冻结，不少中企遭遇过合同单方面取消，所以这次不会盲目投入。 大概率会采取 “款到发货” 的模式，不做大规模重资产投资，毕竟在充满不确定性的市场里，稳妥才是第一位。 说到底，这事儿就是产业现实打败了政治面子。印度想用行政命令切断产业链，结果发现自己根本离不开中国的核心设备。 全球 60% 的变压器产能在中国，中国设备不仅便宜、好用、交付快，技术标准还早已嵌入印度电网。现在的印度终于明白，所谓 “去中国化” 在成熟的产业链面前，不过是不切实际的空想。 未来这种靠 “豁免” 维持的合作能持续多久不好说，但至少让我们看到：在全球化的今天，谁掌握了产业链核心竞争力，谁就掌握了主动权。
