昨晚美股大幅上涨，市场迎来重磅事件：今日凌晨美国最高法院裁定特朗普此前关税政策违法，去年征收的近1700亿美元关税将逐步退还企业。这一消息利好企业盈利，但美国财政压力进一步加大，叠加预算争议，部分部门停摆风险加剧。特朗普随即推出替代方案，宣布对全球征收10%关税，为期150天，此举不仅可能大幅推迟退税进程，还给全球贸易与市场带来新的不确定性。
受退税预期提振，昨夜美国三大指数全线收红，A50指数上涨超1%，黄金、石油同步走高。市场普遍认为，顺利退税将减轻企业成本、改善盈利预期，对全球风险资产构成利好。按节奏看，下周一港股开盘有望率先反应，下周二A股节后首个交易日大概率高开反弹，开门红可期。
本人此前已连续10天预判准确，本次节后反弹趋势明确。节前多次重点提示机器人与AI应用方向，昨日港股相关板块已领涨市场，成为盘面核心主线。结合当前外围利好与板块轮动节奏，节后A股机器人、AI应用有望接力走强，迎来持续性行情，值得重点跟踪布局。
