春晚这群“钢铁侠”彻底火了！港股机器人已率先暴动，A股节后怎么捡筹码？ 今年除夕大伙儿除了抢红包、看明星，是不是也被一群 “钢铁侠”给硬控了？ 没错，就是春晚舞台上那群又会打醉拳、又会翻跟头，甚至还能跟蔡明老师演小品的机器人 。当时看的时候只觉得挺好玩、挺震撼，但你可能没想到，这不仅仅是一场表演，这简直就是一场“科技路演” ！ 这不，春节的喜气还没散尽，率先开盘的港股已经替咱们 A股的股民提前“探路”了。2月20号，港股机器人概念那叫一个全线暴动——越疆盘中大涨超22%，速腾聚创大涨超15% 。这架势，明摆着告诉咱们：节后A股的机器人板块，怕是要憋个“大招”了！ 从“扭秧歌”到“打醉拳”，这次真不一样 老股民可能还记得，去年春晚机器人也在台上扭了秧歌 。当时还感觉机械感十足，特别扭。但今年完全不一样了，这次的机器人不仅能跑酷、能空翻，甚至能感知重力变化去盘核桃、倒酒 。 这种技术进步带来的结果是什么？是真金白银的买单！根据抖音电商的数据，春晚后仅仅几天，机器人产品的GMV同比暴增了1680% 。这是什么概念？以前咱们觉得几十万一个的机器人是“奢侈品”或“实验室概念”，现在消费者是真掏钱往家里搬了 。连外媒都看傻了，直呼“西方仍处于中世纪”，甚至喊话马斯克“得加把劲了” 。 港股打了样，A股节后盯紧这两条线 港股的暴涨给我们指明了方向，但A股距离开盘也只有几天时间了，到时咱们不能瞎买，得盯着那些有“真东西”的领域。 第一，盯着真正进入巨头供应链的“卖铲人”。 别看春晚舞台上跳舞的是宇树、魔法原子这些整机厂，真正闷声发大财的往往是背后的零部件供应商。今年是人形机器人从“实验室”走向“量产化”的元年，头部厂商今年要搞万台级交付了 。 那最稳的机会在哪？就是那些无论哪家整机厂火了，都得来买的“零部件卖铲人”。比如给特斯拉链做总成的三花智控和拓普集团 ；做谐波减速器的绿的谐波；做行星滚子丝杠的恒立液压、五洲新春。这些是机器人身体的“关节”和“骨骼”，需求量会随着量产爆发式增长。 第二，别忽略机器人的“眼睛”和“皮肤”。 今年春晚机器人能打醉拳不倒，还能抓取易碎物品，靠的是什么？是精密的传感器。东吴证券的研报特别提到，精准力控和灵巧手的进步是关键 。 这就给咱们划了重点：电子皮肤和3D视觉。这相当于机器人的触觉和视觉。相关标的不多，但很稀缺，比如做3D视觉感知的奥比中光，节前已经被一大波公募基金扎堆调研了 ；还有做电子皮肤的汉威科技、福莱新材 。在机器人还没完全普及的时候，卖“眼睛”和“皮肤”的生意确定性更高。 给心急的朋友提个醒 我知道，看到港股机器人相关个股大涨，很多人自然也会联想到节后A股机器人概念会超级火爆。但前海开源的杨德龙说得好，马年科技股肯定有戏，但分化会极其严重 。 那些纯粹蹭概念、号称要跨界造机器人的公司，别看名字带“智能”就冲进去，小心挂在高高的山岗上。咱们要看的，是真正具备量产能力、已经进了头部大厂供应链、业绩有希望兑现的公司 。 2026年，很可能是机器人产业像2019年新能源汽车那样的转折点 。春晚的火爆只是个开端，这场由AI驱动的制造业革命，咱们可不能只看个热闹。等开盘了，盯紧上面这几个方向，趁着市场热度刚起来，或许真能抓到马年的第一匹“快马”。
