豆包大模型2.0（Doubao-Seed-2.0）正式发布！全产业链受益2026年2月14日，字节跳动豆包大模型2.0重磅上线！本次升级围绕大规模商用落地进行全栈优化，推出Pro/Lite/Mini三款通用Agent模型+Code模型，性能全面对标GPT 5.2、Gemini 3 Pro，覆盖深度推理、成本敏感、AI编程等全场景。此次发布将直接拉动算力基建、端侧AI硬件、多模态内容、字节生态合作四大产业链需求，相关上市公司迎来业绩与估值双击机遇。一、核心受益概念股全梳理（按赛道分类）【算力底座·直接受益】1. 浪潮信息：字节AI服务器核心供应商，为豆包2.0训练与推理提供算力支撑，液冷服务器适配高密度AI计算，2025年订单超30亿元，业绩确定性高。2. 润泽科技：字节核心IDC与算力合作伙伴，直接受益推理算力需求爆发，高密度算力中心覆盖京津冀、长三角，机柜上架率与营收同步提升。3. 中科曙光：为字节提供智算服务与服务器，深度参与大模型训练集群，液冷与高密度算力方案保障模型高效运行，算力订单持续增长。【AI营销与内容变现】1. 利欧股份：接入Seedance 2.0 API，AI视频创意降本增效超40%，构建“核心代理+技术协同+生态联动”三层合作，是字节AI营销生态核心伙伴。2. 引力传媒：字节双牌照代理商，聚焦豆包短视频、AI多模态、短剧营销，自研AIGC平台接入大模型，春晚合作带来增量。3. 掌阅科技：字节持股约7%，泡漫平台为国内首个接入Seedance 2.0的AI漫剧平台，IP视频化变现领先，“调用费+会员费”双模式落地。4. 中文在线：海量小说版权库，字节红果短剧核心合作方，“小说转短剧”成本降70%、周期缩至3天，AI短剧出海弹性充足。5. 万兴科技：万兴喵影深度集成Seedance 2.0插件，AI视频生成覆盖短视频、电商营销，付费转化率持续提升。6. 蓝色光标：AI营销龙头，用Seedance制作广告短视频降本超30%，依托字节生态服务快消、汽车等品牌客户，订单量稳步增长。7. 捷成股份：影视版权龙头，与字节合作AI短剧与内容二次创作，版权库变现渠道拓宽，分销收入增长。【端侧AI·跨设备落地】1. 中科创达：独家适配豆包端侧系统，覆盖手机、车机，技术壁垒突出，助力跨设备智能交互，场景快速拓展。2. 乐鑫科技：AI玩具芯片供应商，大模型植入智能硬件，支撑端侧语音与AI推理，智能家居、智能玩具出货量提升。3. 恒玄科技：AI耳机主控芯片厂商，BES2600YP实现端侧大模型实时交互，深度绑定头部品牌，AI耳机渗透率提升。4. 昀冢科技：独家供应豆包AI手机摄像头组件，市占率超90%，AI影像与多模态交互需求带动订单增长。【生态配套与内容场景】1. 兆驰股份：风行在线与火山引擎深度合作，共建AI创作平台，深度绑定字节生态，为Seedance 2.0提供技术支撑。2. 荣信文化：借力豆包开发AI绘本、有声读物，创作效率提升，少儿数字阅读份额扩大。3. 上海电影：影视IP+线下场景，用Seedance制作宣发短视频，打通“影视+AI短视频”闭环，降本增效。4. 欢瑞世纪：联合抖音、即梦AI出品生成式短剧，依托IP库缩短制作周期、降低成本，短剧业务占比提升。二、总结豆包大模型2.0发布，标志国产大模型正式进入高性能、全场景、规模化商用新阶段，产业链受益逻辑清晰：算力基础设施直接承接训练与推理需求，业绩确定性最强；端侧AI硬件受益跨设备交互普及，打开成长空间；多模态应用与字节生态合作方通过技术集成快速变现，弹性最大。算力底座+内容应用为两大核心主线，相关企业业绩兑现与估值提升值得持续跟踪。
