今日思考
早上好，回看盘面：早盘指数分歧后如期迎来修复，主线集中在海外硬件方向，如CPO、液冷、电力出海等板块；但整体市场情绪依旧偏弱，短剧概念仅剩掌阅一枝独秀，现阶段仅视作过渡性题材看待。
拉长周期梳理，自航发板块首现跌停后，市场核心逻辑始终围绕涨价展开：今日云计算优刻得涨价、昨日玻纤涨价，再到此前黄金白银走强，涨价主线贯穿始终。晚间闪迪大涨，存储涨价逻辑再度强化，重组+涨价仍是当下贯穿全市场的核心脉络。
午后老牌AI应用有所异动，蓝光、利欧等标的有所表现；航发尾盘也出现资金抢筹。不少人关心商业航天是否就此走弱，我个人判断并未真正结束。但客观来说，当前节奏下贸然参与，大概率难有收益，这是必须正视的事实。
从题材量级来看，暂无能替代商业航天与AI应用的核心方向，二者仍缺一波关键催化，一旦契机落地，收复失地只需短短几日。
今日简更至此，今天就是节前最后一个交易日。祝大家新春快乐，财源广进，新年投资一路长虹！
