节后开门红概率较高的板块（机构共识）一、科技成长（节后进攻主线）AI算力/光模块：1.6T需求井喷、算力基建提速代表：中际旭创、新易盛、天孚通信、中科曙光半导体（设备/存储）：国产替代叠加周期复苏 代表：北方华创、中芯国际、兆易创新人形机器人：量产元年开启、特斯拉产业链受益代表：三花智控、拓普集团、绿的谐波二、消费复苏（节后数据验证）白酒/食品饮料：春节消费旺季且估值处于低位 代表：贵州茅台、五粮液、伊利股份出行链（航空/旅游）：超长假期出行数据表现亮眼 代表：中国国航、宋城演艺三、周期/资源（顺周期修复）工业金属（铜/铝）：全球复苏预期增强代表：紫金矿业、云铝股份光伏/储能：海外需求回升+政策力度加大代表：协鑫集成、TCL中环、阳光电源防御/高股息（稳仓）银行/公用事业：高股息、业绩稳定代表：招商银行、长江电力四、节后开门红的核心逻辑历史规律：春节后一周上涨概率约76%，平均涨幅1.3% 资金回流：居民理财与基金发行态势回暖 政策窗口：两会预期与新质生产力催化 消费验证：超长假期数据增强信心 五、操作建议（节后）仓位：保持5 - 6成中性仓位，均衡配置策略：以科技板块进攻，消费与高股息板块防守避坑：远离业绩预亏、无基本面支撑、短期暴涨的纯题材股
