商业航天方向，昨天整体上分歧，新方向太空光伏表现最好，受马斯克带货和官媒吹风刺激，开盘猛冲，前排从10cm到30cm集体爆发，但很快高潮转分歧，多数冲高回落。这方向故事大、辨识度高，但缺乏持续主升逻辑，更多是事件驱动型博弈。接下来还有关键发射回收节点，成败未卜，波动难免，成了可能脉冲大涨，败了也不用慌，参考前两次类似节点，跌完反而是低吸机会。节前就当题材轮动玩，别重仓，轻仓左侧试错更稳妥。
AI方向行情昨天全面开花，硬件和应用齐飞。CPO等算力硬件在美股英伟达大涨带动下强势反弹，板块指数再创新高；应用端更猛，字节Seedance 2.0引爆AI漫剧新赛道，60秒生成多镜头带音视频，成本大降、质量飙升，市场立马认账。这说明资金既信硬科技底座，也追能落地的新场景。但别上头，硬件看全球算力需求，应用看春节票房兑现，两边都适合轻仓试错、等分歧低吸，毕竟节前量能有限，轮动快、持续性还得观察~！
