热点精选：无人驾驶+AI算力+国产芯片+人形机器人
2025-09-18
一、热点精选（9.18）
热点一：无人驾驶
核心逻辑：9月17日，工业和信息化部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见，该标准填补了我国组合驾驶辅助系统产品安全基线空白，将为行业准入、质量监督和事后追溯提供关键技术依据，有助于全面提升产品安全水平。
产业前景：专家认为，国标的实施可以及时规范市场，避免因安全标准不一致引发的市场混乱，确保低价车型的辅助驾驶功能同样安全可靠，为智能网联汽车的持续扩张奠定坚实基础。
相关标的：
经纬恒润——已实现汽车电子行业80%以上零部件品类的产品覆盖，包括智能传感器、智能执行器与控制器、域控制器、车载计算平台等。
德赛西威—— 核心产品线在软件及硬件领域均达到国际领先的安全等级认证，成功助力小米汽车、理想汽车、奇瑞汽车等客户完成重要智能化车型的首发。
还有浙江世宝、伯特利等相关公司。
热点二：AI算力
核心逻辑：我国AI算力需求正以年均300%的惊人速度增长。这种爆发式增长带来了前所未有的机遇，也对数据中心的基础设施建设提出了全新挑战。行业需要加快标准体系建设，通过共建共享推动AIDC基础设施相关技术标准的制定与完善，为产业规范化、规模化发展奠定坚实基础。
产业前景：预计至2027年整体规模将达4826亿元，相关基建产业链有望深度受益于AIDC密集建设周期。
相关标的：
盛弘股份—— 成立了专职团队，负责AIDC业务的开发与拓展，致力于成为数据中心综合用电解决方案商。
润泽科技——已在全国6大区域建成了7个AIDC智能算力基础设施集群，合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。
热点三：国产芯片
核心逻辑：《新闻联播》最新披露了阿里平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。与其他国产AI芯片相比，平头哥PPU在相关指标方面也大多处于领先地位。
产业前景：机构报告预计到2027年，平头哥RISC-V芯片出货量将突破100亿颗，AI芯片全球市场份额有望达到15%。
相关标的：长电科技、纳思达、全志科技、闻泰科技。
热点四：人形机器人
核心逻辑：1、9月18-20日华为全联接大会即将举办具身智能创新论坛，或成为行业催化剂。2、人形机器人创企 Figure即将发布三项重大公告一-未来三天每日发布一项。阿德科克称，我们将全力以赴实现人类水平的智能。此外，国内机器人领域头部企业，宇树科技也在积极推进IPO。
产业前景：今年四季度国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化，小米、赛力斯、理想等主机厂或发布人形机器人新品;国内高规格产业政策组合拳可期。2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。
相关标的：
长盛轴承——有部分产品在机器人零部件领域已实现小批量的生产销售，与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单。
金沃股份——丝杠零部件类主要产品为行星滚柱丝杠对应的螺母、滚柱等，可以应用于人形机器人相关产品。
其余还有中大力德、宏昌科技、美湖股份等相关公司。
二、操作策略
昨日两市指数走强，并维持沪弱深强局面。创业板指大涨1.95%，续创阶段新高。目前指数趋势向上未变，沿趋势逢低做多思路不变。
