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利好太多了，芯片存储涨价，大模型加速迭代，智能体 Clawdbot 火遍全网，标志着我们和电脑打交道的方式，正在从底层逻辑上发生改变，Clawdbot引爆整个AI agent生态。MiniMax大涨超26%，甚至被喻为“龙虾时刻”（产品Logo图像是一只龙虾）DeepSeek又拿第一！首创「因果流」视觉推理，超越Gemini。Agent范式下Token和上下文指数级增长，KV Cache大约是Token的千级别扩大，推动KV从HBM卸载至DRAM/NAND，存储需求大幅提升。字节跳动的火山引擎成了春晚AI营销合作伙伴，豆包想借春晚热度直接破圈。阿里的千问更猛，直接赞助春晚，并且在用户过亿后直接打通了电商和生活服务，现在点外卖、买机票、订酒店AI全都能搞定。腾讯也没闲着，元宝APP甩出10亿红包直接开抢，直接复刻当年移动支付的玩法。接下来的催化剂只会越来越多，国内在加速，国外在加速。看看Claude in Excel 就知道，现在仍然处于tokens完全不够用，不够便宜，需要更多软件工程加硬件迭代来缓解供给瓶颈。AI应用、光模块、存储、光芯片、CPO都压不住了，给我通通涨吧。