元宝计划从2月1日开始，向用户分发10亿元现金红包，单个红包金额最高可达万元；文心自1月26日持续至3月12日，投放5亿元现金红包，同样设定了万元大奖上限；字节火山已成为央视春晚的独家AI云伙伴，后续豆包也很可能在春晚期间发布红包活动。 春节是我国互联网流量的高峰时段，过去互联网大佬们就曾多次在春节期间上演红包大战，这次争夺的目标直指AI应用入口。目前主流大模型在核心功能层面并无明显的优劣之分，重点还是看谁能让用户产生使用粘性，谁就有机会在AI时代占据有利地位。 所以今年春节的AI应用大战可能格外热闹，而一旦有大量新用户涌入，随着用户互动量的指数级增长，也会加速大模型的优化迭代。春节过后，AI应用可能会在C端加速渗透普及，相关的方向或许也会逐步迎来基本面的改善。 首先当前AI应用变化最大的领域就是编程，写代码的能力已经变得不再重要了，更加重要的是架构的理解、专业的知识以及创新的点子。创新的点子其实是比较难的，但前两个大家都有，所以现在有一大批人在干一件事，抄APP。现在很多功能型的APP凭借着供给优势所以有持续的现金流，以前大家想去抢这块的市场还是比较难的，需要堆很多资源。但现在AI来了，编程变得不再困难，模型能力提升以后可以做的事情实在是太多了，就拿抄APP这个事来说吧，如果没有数据壁垒，一个人一个星期，可能就可以复刻出来。现在A股很多人去思考AI应用的机会，还是在讲自己的功能加上AI以后能有什么优化，但事实上，AI能力的提升可能会把他们原本的基本盘给侵占了，当然这不是AI去直接抢夺他们的市场，而是会用AI的这一批人去做了这样的事情。现在有这个认知的人不是很多，但相信随着时间的推移，这一认知的普及是必然的，市场也会对软件股进行重新定价。市场对于AI的投资也会缩圈，大概率会聚焦回上游的硬件和大模型厂商上，因为这是使用AI的这批人依赖的东西。所以在AI的这条线，后续值得持续关注的是A股的硬件和港股的互联网大厂，实在想在应用端找机会，那就去看2B的企业，这可能还有一些壁垒。至于个人在AI上的实践，大家可以针对自己的需求去做一些实践。比如一个小伙伴就自己手搓了todo list的APP，不到一个星期原型就做好了，已经开始用起来了，后续还打算上架App Store；也看到有人给小朋友做了个错题本的APP，让小朋友更好使用工具。当前AI在快速渗透到我们的生活中，站在2026年年底回头看，AI肯定会给我们的生活带来巨变，越早加入这个浪潮，感受会越明显。
