光伏大涨的逻辑是什么？ 4月起光伏出口退税取消，海外客户扎堆赶在政策落地前下单

幸福是价值付出 2026-01-23 16:20:23

光伏大涨的逻辑是什么？ 4月起光伏出口退税取消，海外客户扎堆赶在政策落地前下单，业内预测一季度组件出口量大概率翻倍，企业连夜排产，需求端拉满。 硅料行业反内卷，价格站稳4.5万/吨底部，落后产能加速出清，产业链利润重新分配，头部企业话语权越来越强。小厂扛不住银铝涨价压力陆续退场，资金更偏爱龙头股。 还有新赛道添火，BC电池拿下大唐1GW大单，溢价能力足；太空光伏也被看好，2026年仅卫星领域就有500亿市场，巨头纷纷布局。 不过，鉴于已到前期高点，业绩兑现需要时间，我今天把仓位降到了3成，继续涨就不动；如回调，再加仓。

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