存储超级牛市+台积电扩产！2026半导体全链爆燃，A股映射清晰，重点盯紧三个方向：1. 存储与芯片：涨价最直接受益。江波龙（软硬一体，绑定长江存储）、兆易创新（存储设计龙头）深度受益。德明利主攻存储控制芯片，已切入头部云厂，弹性巨大。2. 设备与材料：台积电天量扩产，上游最先吃饱。北方华n（国产设备之王）、中微公司（刻蚀龙头）订单能见度极高。材料端，雅克科技（光刻胶+特气）、沪硅产业（大硅片）是国产替代硬核。3. 先进封装与功率：AI芯片催生先进封装需求，长电科技、通富微电技术领先，直接受益。新能源与特高压则拉动IGBT，斯达半导、时代电气车规级产品已大规模上车，景气度无虞。a股
