1.15上午收评，监管的点刹把市场吓坏了？对于商业航天、卫星通信板块，今天是

逢纪聊商业 2026-01-15 12:28:09

1.15上午收评，监管的点刹把市场吓坏了？对于商业航天、卫星通信板块，今天是调整的第三天，对于AI应用，调整算是第二天，市场的反馈是比较狠的。主线板块在遇到监管的施压下，短期会比较的惨烈，回调过后是不是又生龙活虎，我认为在相对合适的AI应用方面跟商业航天的真龙面前，这个回调反而是机会。对于AIDC，我比较关注的一个方向，业绩的拐点也遇到H200是否会被我们这边允许进口事宜，如果我们在AI时代不掉队，适当配额制来引进H200芯片是有必要的，毕竟在大模型方面H200还是有绝对的优势，国产AI芯片、GPU等还有一定的差距，不过在推理、性价比方面我们是没问题的。基于此，离监管还有一定距离的AIDC下午跟明天能否站出来？拭目以待。今天上午的走势，就是杀高标，中位被板块带下来，调仓换股一个不错的良机。

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