高市早苗要打“底牌”了？俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，也就是说，高市早苗这是不准备撤销错误言论，要跟我们硬刚到底了？ 这一切的起点，是高市早苗在去年11月7日公开发表的涉台不当言论，这番言论直接触碰了中方的核心利益底线，中方随即通过外交抗议和相关制裁措施作出回应。 而日本方面表面喊着“对话协商”，背地里却在谋划用产业手段反击，拟停供光刻胶就是这一思路的具体体现。从俄卫星社披露的信息来看，这场断供计划并非空穴来风，涉及的佳能、尼康在光刻胶配套设备领域深耕多年，三菱化学更是全球光刻胶核心原料的主要供应商，一旦执行，将直接冲击中日半导体产业链的正常协作。 可能有观众会问，日本为啥偏偏选光刻胶当“底牌”？这就得说说全球光刻胶产业的格局了。光刻胶这东西看着不起眼，却是芯片制造的“纳米级画笔”，没有它就刻不出芯片的电路图，整个制造流程都会直接中断。 而在这个关键领域，日本企业长期占据垄断地位，全球90%以上的高端光刻胶市场都被日本的JSR、信越化学、东京应化等企业掌控，尤其是7nm以下先进制程所需的EUV光刻胶，更是被日本企业独家垄断。 反观中国，虽然是全球最大的半导体消费市场，但光刻胶国产化率不足5%，对日本进口的依赖度高达80%-90%，2024年中国光刻胶市场规模已达128亿元，绝大部分都要靠进口填补需求。日本正是想利用这种技术优势，在产业链上游对中国形成压制，试图逼迫中方在外交立场上让步。 但日本的如意算盘真能打响吗？恐怕没那么简单。第一，这张“底牌”早已不是日本独有的王牌，中国近年来一直在加速光刻胶国产化攻关，已经取得了不少突破。 比如南大光电的ArF光刻胶已经实现量产，通过了中芯国际、长江存储28nm制程的全流程验证，14nm节点也进入了验证阶段；彤程新材的KrF光刻胶月产能达到500升，还中标了长江存储的年度大单，2026年国内市占率有望从28%提升到40%。 就在今年1月12日，工信部还披露了一个关键进展：用于装载光刻胶的特种玻璃瓶成功攻关并投入试用，结束了这类高规格容器100%依赖进口的历史，为光刻胶全产业链自主可控补上了关键一环。 这些突破意味着，中国已经不是毫无还手之力的“待宰羔羊”，日本的断供只能带来短期阵痛，而非致命打击。 更重要的是，日本的断供策略是一把双刃剑，伤敌的同时也会自残。中国不仅是光刻胶的消费大国，更是日本光刻胶产业关键原材料的供应大国。 日本光刻胶生产所需的镓、锗等稀土类原料，超过八成从中国进口，而中方早已释放反制信号，加强了这类关键原料的出口管制。 2025年上半年，信越化学就因为原材料供应紧张，产能缩减了30%，对华营收占比从之前的超40%暴跌到不足16%；尼康的半导体光刻业务也不好过，2025年营收同比下滑7.9%，营业利润暴跌89.8%，全球市场占有率只剩9.8%。 如果真的全面停供，三菱化学、佳能这些企业将彻底失去中国这个庞大市场，而中国市场的空缺，韩国等企业已经在积极填补，日本企业的损失可能再也无法挽回。 回顾历史，日本用产业断供施压的套路早有先例。2019年日本曾对韩国实施光刻胶等三类关键材料的出口管控，确实让韩国半导体产业一度震荡，但最终的结果是韩国加速了供应链多元化，日本企业也丢失了不少市场份额。 如今日本想把这套打法复制到中国身上，显然低估了中国产业链的韧性和突围决心。中芯国际在2025年三季度的产能利用率逆势攀升到95.8%，连续三个季度环比增长，采用N+2工艺的7纳米芯片良率达到92%，就是最好的证明。 而且中国的市场体量远非韩国可比，日本企业失去中国市场，很难在其他地方找到同等规模的替代市场。 说到底，高市早苗政府的这种硬刚姿态，更多是为了转移国内矛盾。高市早苗的涉台错误言论在日本国内也引发了争议，保守势力不断施压，日本政府想通过对外释放强硬信号，缓解内部压力。 但这种以损害产业利益为代价的政治操弄，最终只会得不偿失。中日半导体产业链早已深度绑定，你中有我、我中有你，日本企业的技术优势离不开中国市场的支撑，中国产业的升级也需要合理的技术交流。 用断供这种对抗性手段破坏产业链稳定，不符合任何一方的利益。 目前来看日本的停供计划还未官宣，说明其内部也存在分歧和顾虑。但无论最终是否执行，这场博弈都让我们更加清醒地认识到，核心技术必须掌握在自己手里。 随着国产光刻胶在成熟制程的替代率不断提升，高端领域的突破持续推进，日本的技术垄断优势正在逐步瓦解。 高市早苗想靠光刻胶这张底牌硬刚到底，最终大概率是“搬起石头砸自己的脚”。毕竟在全球产业链深度融合的今天，合作共赢才是王道，搞阵营对抗、技术封锁，最终只会被市场和时代所抛弃。
