14连阳，哪类细分领域有望成为反弹急先锋?沪指收盘录得“14连阳”，截至收盘，上证涨0.05%，创业板指涨0.31%，科创50指数涨0.99%。沪深两市成交额2.85万亿，较上一个交易日放量476亿。盘面上，市场当中虽有情绪有所回落，但题材板块的接力依旧尚可，全市场超2100只个股上涨，其中有97只个股涨停。具体方向：*光刻胶板块全线发力 高盟新材、南大光电等20cm涨停；（受日本信越等光刻胶厂商因检修、地震等因素影响，其对大陆晶圆厂的供货出现阶段性受限，市场再度出现“抢料”现象。同时，光引发剂等核心上游原材料因产能扰动，2025年涨幅已超过70%，成本传导预期显著增强，进一步推升了相关板块的热度。）*煤炭板块大幅走高，大有能源、陕西黑猫等涨停；（消息面上，焦煤期货触及涨停，涨幅8%报1164元/吨。动力煤方面，煤价止跌反弹，市场悲观情绪逐步缓解，底部特征明确。炼焦煤价稳中有升，优质煤种表现突出，市场情绪持续修复。）八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》昨晚最大的消息，工信部等八部门联合印发：《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。其中《意见》指出，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。点评：昨晚八部门放大招，印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，这是今年第一份国家层面的AI文件出台，意义还是蛮重大的！牛哥看了下，其中的几个重点表述：第一、技术攻坚线：重点突破智能芯片、工业大模型、AI路由器等核心产品，强化工业智能算力供给。场景应用线：聚焦工业母机、机器人、数字孪生、预测性维护等场景，推动AI嵌入生产制造全流程。生态构建线：培育智能化解决方案供应商，形成“平台+场景+服务”的产业闭环，推动大中小企业协同升级。对A股来说，近期活跃的芯片、AI端侧、脑机、智驾等都有提及。但我认为更大的预期差是两个，一是AI应用，今年应该是AI应用元年；二是制造业+AI带来的物联网相关产业链的需求，比如边缘算力和传感器等等。
