（通富微电） 谷歌 TPU 产能紧缺，海外安靠大涨 关注 cowos 相关产业链 近期市场传言台积电先进制程涨价，谷歌 TPU 产能紧张，安靠股价大涨。我们看好后续算力需求，现在瓶颈处于先进制程和先进封装。 通富微电：【cowos 国内外进展顺利+AMDCPU 订单超预期+CPO 进展较快】 1）通富微电是国内一梯队先进封装厂商，承接多家国内先进厂商大客户订单，今年有望持续超预期。同时公司在槟城厂配合 AMD 的 GPU研发，预计未来订单逐步释放，在产能紧缺的情况下，有望进展超预期。 2）AMD 的 severCPU 目前流片量较高，通富微电作为 AMD 主要封测厂商，稼动率有望明显提升，规模效应显著增长。 3）通富微电已经公告，在 CPO 领域的技术研发取得突破性进展，相关产品通过初步可靠性验证。
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纯真灵魂
2026-01-08 09:31:04
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