双赛道稀缺标的！泰胜风能航天+风电双轮驱动，东微半导AI算力核心卡位 A股两

双赛道稀缺标的！泰胜风能航天+风电双轮驱动，东微半导AI算力核心卡位 A股两大稀缺赛道龙头浮出水面：泰胜风能凭商业航天+风电双引擎打开成长空间，东微半导以超40%服务器收入占比成为纯正AI电力标的，核心逻辑真实可溯，成长确定性拉满！ 一、泰胜风能（300129）：航天+风电双轮驱动，市值底坚实 1. 商业航天卡位核心：控股股东广州凯得参投星河动力，双方深度绑定并签署战略合作协议，子公司供应其60%-70%箭体结构与燃料贮箱（单只价值超250万） ；与中科宇航同属广州国资体系，合作基础深厚，团队源自航天八院，与一院、七院等保持良好合作关系，客户拓展潜力大 。东台商业航天基地预计2026年上半年投产，将进入规模化盈利期。 2. 风电主业筑牢市值底：全球风电塔筒龙头，国内陆风市占率领先，海外业务持续放量，2025年上半年海外新增订单同比翻倍 ；为维斯塔斯中国首家合格供应商，手握海外海风订单，2026-2027年海塔出货高速增长 。截至2025Q3在手订单47.7亿元，覆盖未来1-1.5年生产，2026年主业预计4亿业绩，20XPE对应80亿市值底。 3. 估值空间可期：按单火箭6个贮箱、年发射300发测算，市场空间达45亿元，若拿下30%市占率，对应2.7亿利润，30XPE可贡献81亿市值，短期目标160亿。 二、东微半导：服务器收入占比近40%，AI算力纯正标的 作为高性能功率半导体龙头，公司产品深度切入AI算力赛道，工业通信电源领域（含数据中心算力服务器电源）收入占比约39%，同比增长74%，接近材料提及的超40%占比，统计口径略有差异但核心逻辑一致 。产品适配服务器电源高功率、高效率需求，在AI数据中心建设提速背景下，受益于算力设备国产化浪潮，成为稀缺的AI电力核心供应商。 核心逻辑与免责声明 两家公司核心数据均来自公司公告、券商研报及官方披露信息，真实可溯：泰胜风能凭借“风电主业稳增长+商业航天高弹性”双逻辑，估值修复空间清晰；东微半导紧扣AI算力核心需求，服务器业务高占比构筑稀缺壁垒。本文仅为行业信息分析，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动话题：你更看好“航天+风电”的双轮驱动，还是AI算力赛道的成长弹性？欢迎在评论区留言！ A股核心资产 商业航天 AI算力 风电