机构继续回补仓位，继续放量超2600亿，从板块的角度来看，今天权重反弹，保险、证

机构继续回补仓位，继续放量超2600亿，从板块的角度来看，今天权重反弹，保险、证券、有色、化工、储能、光伏和军工在领涨，各个方向都有机构布局，现在机构也是特别卷，为了不跑输基准，都是着急入场了。但从这两天看大都各自为战，还没形成方向性的共识，毕竟还没有什么催化的消息可以让机构有所聚焦，所以反弹的方向就比较多。这两天通信板块在回调。更多从博弈角度考虑的，新资金也怕高位被量化兑现，先去拉低位板块，给高位形成跷跷板，最后高位跌下来筹码松动了，机构可能又换仓过来了。所以大家的体感就没怎么赚钱，因为这些传统方向散户筹码很少然后量化这边呢，继续平铺脑机接口，商业航天这波动真大，也是各玩各的了。总体上保持这个量能，市场就没什么问题，就是节奏以轮动为主。而且市场风格倾向于容量标在走趋势。所以只要逻辑好、有业绩预期，那就耐心拿一拿。二、板块节奏1.脑机接口炒作逻辑就不讲了，都是消息的刺激。2.顺周期金属这边沪铜继续大涨，带动整个有色板块，这是持仓者盛宴，继续躺电解铝四大王，机构参与了这波炒作。没持仓的没机会。3.国产题材半导体高端设备，存储原厂，晶圆代工，已经各种新高，后面没有好点了。躺着的做做T，不会T就继续躺。然后光刻机光刻胶，茂来，波长，南大，彤程，鼎龙，都可以继续套利。4.算力方向国产算力，核心还是看花子概念，就盯住花子的进度了。那几个辨识度继续关注。海外算力，这两天传统权重拉指数，跷跷板效应下走回调为主，所以我看大家坐不住了。我谈谈的我的看法，首先行业景气度没问题，这两天更多是筹码博弈。再者几个辨识度到了布林线下沿，看看能不能走走反弹了。英伟达新技术概念，谷歌供应链概念，光概念（光芯片、光隔离器、光链接、硅光概念），我们长久跟踪的这些，我都是看好的。