7月23日星期三，四大热点板块及个股前瞻 1.AI算力与数据中心：全球首次突

7月23日星期三，四大热点板块及个股前瞻 1. AI算力与数据中心：全球首次突破，算力基建迎来爆发期 最新消息：上海AI实验室成功实现1500公里跨域异构算力互联，完成千亿参数大模型训练，等效算力达单集群95%以上。叠加23日中国互联网大会召开，AI算力需求持续激增。英伟达市值突破4万亿美元，带动A股光模块龙头新易盛中报预增327%-385%，永鼎股份预增731%-922%。 概念解读：AI算力是人工智能发展的“电力”，涵盖芯片、服务器、光模块、数据中心等全链条。跨域混训技术打破算力孤岛，推动算力资源全国统筹，降低对单一芯片依赖。 核心标的： 算力设备：浪潮信息、中科曙光、中兴通讯、工业富联 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、永鼎股份 数据中心：光环新网、润泽科技、拓维信息 观点：算力基建正从“概念炒作”转向“业绩兑现”，但需警惕技术迭代风险（如CPO替代传统光模块）。 2. 新能源汽车与智能驾驶：政策红利加码，国产替代加速 最新消息：国家延续新能源车购置税减免至2025年底，以旧换新补贴最高2万元。上海国际低空经济博览会开幕，亿航智能载人无人机、中直股份通航直升机等低空经济概念股活跃。 概念解读：新能源车已从“政策驱动”转向“技术+市场双轮驱动”，智能驾驶、车路云一体化成为新战场。低空经济则聚焦无人机物流、城市空中交通等场景，被视为万亿级新赛道。 核心标的： 整车：比亚迪、赛力斯、长安汽车、江淮汽车 电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达 智能驾驶：德赛西威、中科创达、华阳集团 低空经济：亿航智能、观典防务、中信海直 观点：补贴退坡后，具备技术壁垒的龙头（如比亚迪刀片电池）和政策受益方向（如充电桩）更具韧性。 3. 创新药与生物科技：出海爆发，国产新药打破垄断 最新消息：中国创新药出海交易金额突破455亿美元，信达生物减重新药玛仕度肽获批，打破外企垄断。博鳌亚洲论坛全球健康论坛召开，恒瑞医药、迈瑞医疗等龙头受关注。 概念解读：创新药指完全自主研发的新药，区别于仿制药。出海加速标志着中国药企从“跟随者”向“全球竞争者”转型，PD-1、ADC等领域成为突破点。 核心标的： 创新药：恒瑞医药、百济神州、君实生物、信达生物 CXO：药明康德、康龙化成、泰格医药 医疗器械：迈瑞医疗、联影医疗、乐普医疗 观点：集采常态化下，具备全球权益的创新药（如百济神州泽布替尼）和消费医疗（如爱尔眼科）更抗周期。 4. 半导体设备与材料：国产替代提速，中报业绩亮眼 最新消息：屹唐半导体科创板上市首日大涨超200%，新凯来发布31款半导体制造设备，覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心环节。中微公司上半年收入增长44%，拓荆科技净利润翻倍。 概念解读：半导体设备是芯片制造的“光刻机”，国产替代是应对外部制裁的必由之路。屹唐、中微等企业通过并购或自研，在刻蚀、去胶等领域打破海外垄断。 核心标的： 设备：北方华创、中微公司、屹唐股份、拓荆科技 材料：沪硅产业、安集科技、鼎龙股份 制造：中芯国际、长电科技、通富微电 观点：半导体设备国产率不足20%，政策+资本双轮驱动下，具备技术突破的企业（如新凯来）潜力更大。 （注：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议）