7月30日星期三，四大热点板块及个股前瞻 1. 创新药/CRO：政策松绑+业绩爆发，国产替代加速 核心逻辑：国家医保局明确鼓励创新药“拓展宽度”，上半年批准创新药43个（同比+59%），药明康德中报净利润暴增101.9%，恒瑞医药与GSK达成860亿元授权协议，验证出海能力。特朗普宣称将宣布药品关税，可能加速国产替代，叠加美股Celcuity因乳腺癌疗法突破单日涨210%，全球创新药情绪升温。 公司阵容：药明康德、恒瑞医药、百济神州、康龙化成、泰格医药、凯莱英、药石科技、九洲药业、奥翔药业、昭衍新药。 2. AI算力硬件（CPO/光模块）：技术迭代+政策补贴双轮驱动 核心逻辑：智谱发布GLM-4.5大模型（性能全球顶级，API价格仅为Claude 1/10），算力需求激增；沐曦发布国产GPU曦云C600，国产替代加速。上海发放6亿元算力券，直接降低企业成本，阿里宣布3年投3800亿建AI基础设施。中际旭创、新易盛今日再创历史新高，机构资金深度布局。 公司阵容：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技、光迅科技、太辰光、华工科技、博创科技、仕佳光子。 3. 氢能：政策加码+地方试点，规模化应用提速 核心逻辑：国家《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》明确氢能在冶金、合成氨等领域的规模化突破，南海区发布全国首个“光电氢油”综合能源母站，百辆氢能公务车投用，加氢站补贴最高500万元/站。工信部推动钢铁绿氢冶金、建材氢能煅烧等革新性工艺，2027年再生资源使用比例目标明确。 公司阵容：美锦能源、潍柴动力、亿华通、雄韬股份、凯龙股份、雪人股份、厚普股份、金风科技、汉钟精机、华昌化工。 4. 华为鸿蒙生态：开源计划+新品发布，国产替代再下一城 核心逻辑：华为仓颉编程语言7月30日起开源，鸿蒙5系统装机量已超8亿，MatePad Pro 12.2英寸和Pura 80手机7月30日正式开售，搭载星闪手写笔和AI功能。拓维信息、润和软件等深度参与鸿蒙行业系统开发，华为智选生态覆盖2800+品牌、7700+单品。 公司阵容：拓维信息、润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、九联科技、中科创达、法本信息、赛意信息、科蓝软件。 创新药板块财经热点 板块分析 华为鸿蒙
