投资洁净室，本质上是在买两样东西：一是全球AI资本开支持续扩张的“必经工程环节”

拾贝的笔记 2025-12-23 22:42:36

投资洁净室，本质上是在买两样东西：一是全球AI资本开支持续扩张的“必经工程环节”；二是美国、东南亚这样新兴市场里，极其稀缺的高端工程师和承包商资源。如果你看好未来三到五年的AI基建周期，那洁净室工程这个赛道，值得在你的自选里单独拉一个分组，重点盯紧圣晖集成、亚翔集成的订单、海外项目和毛利率变化。

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