美股AI主线，一直是聚焦英伟达卖铲子的算力芯片巨头，自从在谷歌官宣入局 AI芯片赛道后，市场主线开始向上游抱团，转向半导体设备、台积电和应用材料这类卖铲子的卖铲子环节。同时，叠加美国缺电的催化，数据中心上游的天然气轮机（GEV）也成为资金追捧方向。我们这边同步演绎相同逻辑：海外硬件方向：资金抱团光模块光芯片，新易盛和中际、天孚、长华、源杰、仕佳、长芯博创持续炸裂，隔离器的东田微。谷歌链的德科立、赛微、腾景。此外，缺电催化的燃机概念股，杰瑞和联德、万泽、博盈特焊持续上涨。这一块下周应该还是机会大大的，特别是博盈特焊。国产算力芯片短期走的难看，而具备上游扩产预期的半导体设备创微拓和各种测试、光刻胶晶荣懋、洁净室亚翔、圣晖、柏诚等环节表现更为突出。
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