明日重点关注:1. 中际旭创(300308)：800G光模块+AI算力+全球供应

明日重点关注:1. 中际旭创(300308)：800G光模块+AI算力+全球供应链，市占率超35%，1.6T产品研发领先2. 三一重工(600031)：高端工程机械+电动装备+海外扩张，海外收入占比58.7%，承接川藏铁路项目3. 新莱应材(300260)：光刻机真空系统+高纯气体管路+半导体材料，适配28nm制程订单翻倍4. 汇川技术(300124)：工业自动化+伺服系统+特斯拉供应链，精度达发丝万分之一，机器人业务增32%5. 华贸物流(603128)：跨境冷链+RCEP红利+智慧物流，东南亚航线货运量增60%6. 南大光电(300346)：ArF光刻胶+半导体材料+国产替代，通过中芯国际验证打破垄断7. 光启技术(002625)：低空经济+超材料+无人机，产品适配通航飞机，订单覆盖三大航空公司8. 绿的谐波(688017)：谐波减速器+人形机器人+优必选供应链，国内市占率超40%9. 卫宁健康(300253)：医疗AI+医院信息化+慢病管理，Copilot系统落地300家三甲医院10. 鸿博股份(002229)：智算中心+英伟达合作+算力服务，一期交付1000P算力满足大模型训练11. 徐工机械(000425)：氢能装备+起重机械+海外基建，中标沙特30亿元氢能基建订单12. 波长光电(301021)：光刻机镜头+光学元件+DUV光源，65nm以下工艺订单增220%13. 恒立液压(601100)：高端液压件+设备更新+海外工厂，墨西哥基地规避贸易壁垒14. 科大讯飞(002230)：AI大模型+教育智能+医疗信息化，星火V4.0参数量破万亿15. 厦门港务(000905)：港口物流+自贸区+跨境电商，东南沿海枢纽享RCEP政策红利16. 同飞股份(300990)：激光器温控+光刻机冷却+半导体设备，填补国产技术空白17. 香农芯创(300475)：存储芯片分销+HBM配套+算力硬件，SK海力士独家分销占比30%18. 中航高科(600862)：航空复合材料+军工装备+国产大飞机，供应链配套C919量产19. 万泰生物(603392)：HPV疫苗+体外诊断+生物制药，疫苗批签发量连续三年增40%20. 锐科激光(300747)：工业激光+高端装备+智能制造，激光切割设备市占率稳居行业前三高景气赛道的核心逻辑在于“政策托底+技术突破+业绩兑现”，上述标的均卡位产业链关键环节，兼具国产替代确定性与成长弹性。投资需聚焦细分领域龙头，结合订单落地节奏与估值合理性决策，把握产业升级浪潮中的结构性机会。