【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？这一轮

【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规划，也是新的巨型算力星座的开始而商业航天这一轮之所以有希望演绎成跨年行情，也得益于【商业火箭】的进展。12月长征12A+春节前长征12B+春节联欢晚会文昌分会场板块破圈（类似去年机器人）+年后长征10号，这才是火箭发射的主干催化脉络，在这个主线中穿插蓝箭/天兵/中科宇航/深蓝航天等商业火箭首飞与部分型号的回收验证，催化密集且重磅，除商业火箭外还有中央与各地方、国内与海外的潜在催化，板块进度快/情绪高/容量大/位置低，必将演绎成为新主线核心标的：首推【顺灏股份】，是这一轮标的中现象级的龙头，也是二级市场期盼已久的最稀缺的巨型星座的核心卡位；另外各位领导可以继续关注：【通宇通讯】（全面布局太空资产）【佳缘科技】（H的太空算力）【上海港湾】（太空能源，砷化镓+钙钛矿）【银邦股份】（3D打印火箭发动机环节）【超捷股份】（蓝箭核心）【臻镭科技】（优秀产业地位和供应格局）