明日三大题材布局：谁将引领市场？1. 商业航天 驱动事件：国家航天局设立商业航天司，发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》；太空算力成为新焦点，可降低地面数据中心能耗龙头标的： - 中国卫星：小卫星研制国家队 - 航天电子：星载计算机市占率超90% - 中国卫通：商用通信卫星运营龙头 操作建议：重点关注卫星制造、火箭发射和地面运营领域，把握政策红利下的产业链机会2. 有色金属 驱动事件：COMEX白银期货创历史新高，大涨5.7%至56.46美元/盎司；铜期货突破11210美元/吨；美联储12月降息概率升至86.9% 龙头标的： - 盛屯矿业：银概念龙头，资源储备丰富 - 紫金矿业：国内最大矿产铜生产商，资源储备丰富 - 江西铜业：A股铜概念龙头 配置逻辑：降息预期提升金属吸引力+工业需求强劲+供应链紧张3. 半导体 驱动事件：英特尔股价周五上涨10%，苹果成为英特尔大客户，可能性显著提升；美光科技将斥资96亿美元，在日本建厂生产AI存储芯片 龙头标的：中芯国际、长电科技、兆易创新、中微公司
