双赛道爆发！AI芯片+图像传感器国产替代正当时（附20只核心标的）板块核心逻辑AI芯片：算力革命的核心引擎作为深度学习的“硬件心脏”，AI芯片涵盖GPU、FPGA、ASIC等类型，适配大模型集群、智能终端等多元场景。当前国际市场由NVIDIA、AMD主导，国内企业在ASIC领域强势突破，叠加AI算力需求爆发与国产替代浪潮，成为高增长、高壁垒的黄金赛道。图像传感器：智能硬件的“视觉之眼”作为光转电信号的核心器件，图像传感器广泛应用于手机、车载、安防等领域。国际市场被索尼、三星垄断，国内企业加速在中低端及车载领域渗透，智能驾驶车载CIS、AR/VR等新兴场景的需求爆发，使其成为消费电子+智能硬件升级的关键支撑。20只核心概念股全解析AI芯片标的（10只）1. 寒武纪：AI芯片龙头，聚焦ASIC领域，覆盖云端、边缘端，受益算力爆发与国产替代，订单持续释放。2. 中科曙光：算力基建龙头，配套海光AI芯片提供服务器，绑定数据中心建设，受益信创政策与大模型扩容。3. 景嘉微：国内GPU核心标的，军民两用布局，民用GPU支撑AI推理，技术迭代加速国产替代。4. 海光信息：通用CPU+AI算力芯片商，适配AI训练，受益国产服务器采购放量与客户深度绑定。5. 芯原股份：AI芯片IP龙头，提供GPU、NPU等IP核，IP授权+芯片定制双模式驱动业绩增长。6. 晶晨股份：AIoT芯片龙头，集成NPU适配终端AI场景，消费电子复苏+车载布局打开增长空间。7. 瑞芯微：AIoT芯片企业，内置AI算力覆盖智能硬件，车载与物联网渗透加速业绩提升。8. 全志科技：AIoT芯片商，内置NPU适配智能家居、车载中控，性价比优势助力份额扩张。9. 通富微电：AI芯片封测龙头，为NVIDIA提供高端封测，Chiplet技术布局巩固行业地位。10. 长电科技：全球封测巨头，覆盖AI芯片封测，受益芯片出货增长与技术升级。11. 中芯国际：晶圆制造龙头，为国内AI芯片提供中高端代工，先进制程研发支撑订单承接。12. 华虹公司：特色工艺晶圆厂，聚焦AI芯片中低端制程，产能扩张承接行业需求。图像传感器标的（8只）1. 韦尔股份：国内CIS龙头，旗下豪威覆盖手机、车载CIS，中高端突破带动份额提升。2. 格科微：中低端CIS龙头，性价比优势显著，车载CIS布局落地打开增量。3. 思特威：车载与安防CIS企业，专注高画质产品，受益智能驾驶渗透与中高端突破。4. 晶方科技：CIS晶圆级封测龙头，服务豪威、索尼，车载封测需求扩容推动增长。5. 华天科技：CIS封测企业，覆盖车载、消费电子，产能扩张承接行业景气订单。6. 联创电子：CIS模组+镜头企业，配套车载模组与智能驾驶镜头，订单增长支撑业绩。7. 奥普光电：图像传感器配套器件商，受益机器视觉扩容与高端市场拓展。8. 苏州固锝：半导体分立器件商，提供CIS配套器件，受益图像传感器需求扩容。板块总结AI芯片与图像传感器是半导体行业的高成长双引擎：AI芯片借算力爆发与国产替代实现技术突破，头部企业靠核心技术抢占市场；图像传感器依托车载、安防等新兴场景，国内企业加速中高端替代进程。投资主线清晰：AI芯片标的核心看算力建设节奏与技术客户壁垒；图像传感器标的重点关注车载CIS增量与场景拓展。后续需跟踪AI算力落地进度、车载CIS渗透速度，及企业技术迭代与订单释放情况。⚠️ 本文资讯、数据均来自网络公共信息，仅供参考，不构成任何投资建议！
