利好总是在盘后，这一板块迎来利好催化！AI基建需求激增推动全球存储芯片短缺加剧，戴尔、惠普等消费电子厂商因芯片库存紧张，计划提高产品定价；研究机构预测，到2026年第二季度前，存储芯片价格将在当前基础上再涨约50%。这一趋势下，存储芯片全产业链相关企业将直接受益于产品涨价与订单增长。1. 兆易创新国产存储设计龙头，NOR Flash全球市占率18.5%，车规级产品覆盖特斯拉、比亚迪，利基型DRAM受益缺货涨价，2025Q3扣非净利润同比增超60%；自研LPDDR5切入华为昇腾供应链，直接承接AI存储需求红利。2. 澜起科技全球内存接口芯片龙头，DDR5产品市占率超40%，HBM3存储控制器通过验证，AI服务器配套订单增250%；2025前三季净利润增66.89%，毛利率62%，受益数据中心存储架构升级。3. 江波龙第三方存储模组龙头，Lexar品牌全球市占率第二，自研主控芯片部署破1亿颗，UFS4.1获国际原厂认可；2025Q3单季营收增54.6%，企业级存储订单增666%，AI服务器方案已量产。4. 长电科技国内封测龙头，掌握HBM封装核心工艺，独家承接SK海力士HBM3E订单；2025封测收入预计增超30%，为长江存储、华为提供高端存储封测，AI服务器订单激增。5. 佰维存储全链条存储企业，ePOP产品供货Meta AI眼镜，企业级SSD订单增200%；2025Q2存储营收占92%，自研PCIe Gen5主控，惠州封测基地扩产，AI服务器CXL产品待规模放量。6. 深科技国内最大存储封测商，沛顿科技承接长江存储、长鑫超50%委外封测；2025Q3封测营收增63%，产能利用率超110%，AI服务器存储测试订单增150%，紧跟下游扩产节奏。7. 北方华创半导体设备平台型企业，刻蚀机、PECVD覆盖3D NAND/DRAM产线，是长江存储、长鑫核心供应商；2025上半年存储设备收入增72%，12英寸TSV刻蚀机打破海外垄断，受益存储扩产。8. 中微公司刻蚀设备龙头，长江存储供应链占比超40%，232层3D NAND刻蚀设备缺陷率低于国际竞品；2025Q1新签20台订单，Preforma设备填补国内空白，HBM刻蚀需求激增带动业绩。9. 北京君正车载DRAM全球市占率19%，收购ISSI后适配特斯拉FSD、英伟达Orin平台；3D DRAM样品2025交付，存算一体芯片X2000导入DeepSeek服务器，2025车载存储营收增超30%。10. 东芯股份国内SLC NAND龙头，产品覆盖消费、车规领域，车载订单增120%；持有砺算科技股权布局GPU，自研PCIe Gen5主控对标国际，2025Q2存储营收增90%，受益AI端侧设备。11. 通富微电存储封测规模A股第二，覆盖HBM、3D NAND，2025Q2存储封测收入增75%；是AMD、英伟达HBM封装供应商，订单能见度至2026Q1，毛利率升至28%，二季度净利润环比增206%。12. 拓荆科技国内唯一量产PECVD企业，薄膜沉积设备市占率超25%，是长江存储3D NAND核心供应商；2025Q2营收增70%，PECVD订单翻倍，混合键合技术参与HBM研发，替代东京电子产品。13. 香农芯创SK海力士HBM3独家代理商，绑定阿里、腾讯云厂商；2025Q1营收增243%，自主品牌DDR5通过浪潮认证，存算一体芯片年底量产，受益AI服务器分销。14. 普冉股份全球NOR Flash市占率4%、EEPROM市占率6%，40nm工艺领先；拟收购SHM补全NAND布局，2025Q2光刻胶订单占长江存储、长鑫70%，打破日本垄断，受益存储材料国产替代。15. 华海诚科国内唯一量产12英寸晶圆级EMC企业，存储封装材料市占率超80%；2025Q2营收增70%，混合键合技术参与HBM研发，设备国产化超50%，HBM堆叠需求带动业绩。16. 德明利国内存储卡市占率6.73%，主控芯片适配多原厂晶圆，2024净利润增13倍；量产DDR5 RDIMM企业级产品，2025Q2存储营收增90%，自研PCIe Gen5主控支持NVMe 2.0。
