谷歌产业链涨停潮，市场就围绕这个挖昨天复盘我们讲了，站在年末的节点，明年最好的方向的依然是AI科技。短线资金看催化交易，中长资金也快到了击球区。多看看弱势市场在交易什么强势方向，其实市场的表现已经表达很明显了。谷歌的生态，阿里的生态，自身都是平台级的公司，且自身可以形成AI的闭环，并且谷歌和苹果一样属于现金充裕，生态闭环，软硬兼修的六边形战士，理所当然地成为巴老爷子人生最后一笔投资。谷歌产业链今天高潮了，我大体算了一下，谷歌TPU7配置还是相当可以的，两块能力基本对标B300，但是从价格算，买块B300估计能做四张TPU7。因此26年TPU出货指引已经来到了四百万张，都快赶上预测的26年Rubin 出货量了。再看看配套，B300是288hbm3E，tpu是192hbm3e，理论消耗内存Hbm量可以翻倍以上。同时卡变多了，服务器机柜，交换机，光模块，电源，都会多。服务器里又有大量的nor flash/lpddr5x，交换机都用的ddr4，所以市场就围绕这个点挖。1.谷歌硬件大家做了三次套利，最优势就是光交换机。腾景科技，光库科技，德科立。最新一次是上上周末讲套利，今天上午冲高友情提示了，但没想到2个20里面。一个腾景天天新高了。也不用可惜什么。2.光芯片，就是产能问题，这个讲了好多次。如果做这个分支的话，真是没有理由不吃肉。我们常年跟踪的，有光芯片三杰，然后补涨源杰科技天天新高，然后前几天补充套利的，长光华芯。光芯片三杰，光子就不多说了，长芯博创问的非常多，今天一根放量大阳线，这不是都回来了吗，3.英伟达概念中的PCB、M9铜箔、钻头、CPO和液冷，也有资金抢反弹了，今晚英伟达如果继续涨的话应该可以给AI硬件带来一次情绪化的反弹。
