新能源方向，锂电、锂矿、有机硅等涨价这边，昨天也出现止跌反抽，锂电这边更是多只标的直接高开，印证了市场对其错杀逻辑的认可。虽日内反抽力度不算强劲，但尾盘修复态势良好，叠加盘后再获小利好加持，预计后市依旧还会有反复。不过当前已非主升浪行情，大概率是边打边撤的节奏。有机硅等相对低位涨价方向，估计还会继续表演，整体上不宜太激进。反制概念，在消息的驱动下，水产品、光刻胶、军工、化妆品等方向短炒活跃，其中军工、水产品多为情绪炒作，持续性依旧关注消息的变化。光刻胶叠加国产替代与芯片产能爆发逻辑，且获发布会消息强化更具持续性。外交部明确反制日本水产品，将加速国内水产企业份额提升，还可能与半导体材料等替代逻辑共振。这类题材受新闻驱动，需紧跟消息面，能否联动自主可控科技线是持续关键，本质仍属福建周期延伸~！
