11月19号A股策略：全天弱势调整，部分资金回流科技板块一、核心思路A股现在不看基本面和产业逻辑，本质炒的是“筹码+故事”——只要舆论到位、大家都扎堆买，涨到一定程度就会回调。昨天新能源板块已经炒得太拥挤，今天就像上个月的科技股一样跌了下来。昨天市场就有点弱平衡，今天风格切换更明显：从新能源跑出来的资金，回流到了科技板块，半导体设备、AI应用、光刻机、国产芯片、晶圆代工这些方向领涨。但资金力度一般，不用抱太高期待。没办法，机构就喜欢这么玩——产业逻辑没变化，却总盯着“大家是不是都在买”来操作。所以接下来新能源大概率要进入回调期，得等炒作热度降下来，才有更好的机会；科技板块的逻辑没变，上次也是因为炒得太拥挤，机构为了保排名提前减仓，现在可以留意那些回调到位、有辨识度的龙头股。市场资金就这么多，机构只盯着有知名度、能套利的标的，毕竟有赚钱空间。二、板块逻辑这段时间市场太难做，策略上没法给明确标的——主要是量化基金来回轮动太快，根本拿不住。只能盯着大核心方向，要参与的话建议尾盘买入，第二天走势不对就赶紧卖；能赚钱的，大多是那些从低位就拿着筹码的人。1. 应用端现在应用端的问题是很多产品免费使用，短期看不到收益，没法形成业绩预期，但资金还是愿意炒。榕基软件、宣亚国际这些热度高的，我们没跟踪过。我们重点看企业端相关方向，比如AI广告、AI眼镜、AI办公、AI医疗，这些领域更容易出业绩，尽量找这类概念的标的。2. 硬件端① 存储方向：最近波动特别大，量化基金玩得很频繁。存储原厂股价还在跌，但我们依然看好——存储的大周期逻辑没被推翻，现在市场上确实缺存储芯片。值得注意的是，之前跌得厉害的半导体设备股，今天全面反弹，尤其是和存储相关的标的。② 被动元器件：国内大厂风华高科、顺络电子都发了涨价函，因为银价等原材料成本上涨，电感、电容等产品涨价5%-30%，国巨之前也涨过钽电容。核心逻辑是AI服务器出货量超预期，拉动了元器件的需求。我们之前总结过的标的有：风华高科、顺络电子、三环集团、东方钽业、柏科新材。③ 国产算力、晶圆代工：具体逻辑可以回看昨晚的复盘文章。3. 锂电池产业链这一波炒作已经结束，等后续调整出足够空间，还会有轮动机会。毕竟储能需求好转是事实，后续可以多关注锂矿相关概念。需要我把文中的核心标的、操作要点单独提炼成简洁清单，方便你快速查看和实操吗？
