10月20日热门板块前瞻：
- 半导体材料：政策与会议双催化，国产替代进程加速。10月20日，2025年半导体材料产业发展大会与国家级重磅会议同日召开，聚焦国产替代和技术突破。英伟达中国高端AI芯片份额归零，为国内厂商提供发展机遇，长江存储、中芯国际等企业订单充足。可关注光刻胶、电子特气等细分领域龙头。
- 消费电子：巨头新品发布带动产业链热度。10月21日三星将发布首款XR头显，华为同步开售AI智能眼镜，两大巨头的动作带动了消费电子产业链的发展。深圳华强北的XR设备零部件订单大幅增长，相关企业产能也在增加。重点关注XR/VR设备的光学模组、传感器供应商以及AI智能硬件的代工企业。
- 机器人：企业回购与巨头合作提升行业想象空间。三花智控上调回购价上限，显示出对行业的信心。此外，比亚迪和苹果在越南合作开展桌面机器人项目，打开了消费级机器人市场。可关注机器人核心部件企业以及与比亚迪、苹果有合作的产业链公司。
- 海上风电：退税政策落地，有利于企业降低成本、增加利润。周末出台的政策显示，海上风电发电可享受增值税即征即退50%的优惠，江苏、广东等沿海地区的风电企业将受益明显。可关注风机整机制造商和海底电缆企业，尤其是在福建、广东有项目的公司。
- 工业AI：行业会议将推动“AI+制造”落地。10月23日，中国工业AI大会将在杭州召开，重点探讨“AI+制造”的落地应用。当前工厂自动化改造需求旺盛，工业机器人、工业母机订单增加。可关注工业机器人本体厂商和AI控制系统企业。
- 固态电池：技术研讨会与企业进展共同推动板块发展。10月22日将召开中国固态电池产业化研讨会，奇瑞展出的固态电池续航里程可达1200公里，技术突破有望带动锂电池板块发展。可关注固态电池电解质材料企业和布局较早的电池厂商。
