荷兰宣布了！9月29日，荷兰政府正式宣布，所有欧盟成员国已全部加入其主导的“半导体联盟”，要一起修改欧盟《芯片法案》。 荷兰突然宣布了！9月29日这天，荷兰政府一嗓子喊出来，所有欧盟成员国全都加入了它牵头搞的“半导体联盟”，接下来就要联手修改欧盟的《芯片法案》。 这事儿看着是荷兰挑头，实际上明眼人都能看出来，这是被美国逼得没辙，憋了好久才放出的大招——毕竟手里攥着ASML这张王牌，却被人掐着脖子赚钱，换谁都得急眼。 要说ASML有多牛，在极紫外光刻机领域那真是独一份，全球100%的市场份额都被它包了，2024年卖给台积电、三星的EUV光刻机，一台就要1.5亿美元，就算掏得起钱还得排两年队，这垄断地位跟“光刻机界的茅台”似的，想喝一口都得看它脸色。 可荷兰人心里比谁都清楚，美国2023年出台的芯片出口管制，表面上是卡中国的脖子，实际上暗戳戳地把ASML的活路给勒住了。要知道中国市场对ASML有多重要，2024年上半年这公司52亿美元的收入里，近50%都来自中国，甚至中国大陆在2024年直接成了它的最大市场，销售额占到了全球总营收的36.1%，比美国和韩国加起来都多。 可美国的管制一落地，ASML立马就遭了重。2024年ASML对华出口额直接暴跌68%，从之前的82亿欧元硬生生掉到26亿欧元，算下来差不多少卖了50台光刻机。这钱袋子一下就瘪了，荷兰能不急吗？ASML的CEO都忍不住吐槽，限制对华出口根本就是不明智，最后伤的还是西方自己的利益。 更要命的是美国还在步步紧逼，不光限制EUV，连之前能卖的DUV光刻机都要加限制，逼得荷兰政府都得偷偷把ASML的对华销售数据从敏感信息里藏起来，生怕刺激到美国，可躲是躲不过去的，只能自己想辙。 被逼到这份上，荷兰终于下定决心拉欧盟入伙。原来欧盟的《芯片法案》里有个200亿欧元的补贴池，荷兰直接提议把池子扩大到500亿欧元，专门用来搞本土产能，钱怎么凑？ 按各国GDP摊派，德国掏35%，法国出22%，荷兰自己拿15%，剩下的再让其他成员国分分。这么干的心思很明白：就算美国把中国市场彻底断了，只要欧盟内部能消化掉ASML的产能，这家荷兰巨头就不至于饿死，荷兰的半导体霸权也能保住。 可这算盘得打明白，欧盟的半导体底子其实薄得很。原来的《芯片法案》喊着2030年要占全球20%的产能，可2024年实打实的数据摆着，欧盟半导体产值才占全球9.8%，还不如中国的16.7%。 而且这9.8%里，荷兰一家就占了37%，德国占28%，剩下的全靠意大利、西班牙这些国家凑数，根本撑不起场面。 荷兰一看这数据，赶紧改条款，把“20%产能”悄悄换成了“20%先进制程产能”——毕竟ASML的长项在先进制程，盯着这块才好让联盟里的国家都依赖自己的光刻机。 欧盟成员国之所以愿意加入，说白了各有各的小算盘。德国的心思最直接，就是为了保汽车芯片。2024年大众因为缺芯直接停产28天，一下子损失120亿欧元，这疼谁受得了？ 现在荷兰承诺给德国车企优先供货，等于是解了燃眉之急。而且德国自己也在建芯片厂，欧盟刚批了50亿欧元补贴，让台积电、博世这些企业在德累斯顿建工厂，2029年投产后一年能产48万片晶圆，正好能跟ASML的设备配套上。 法国也有自己的打算，之前就联合意法半导体和格芯搞75亿欧元的晶圆厂，想在汽车和工业芯片领域分一杯羹，加入联盟能拿到更多补贴，还能搭上ASML的先进设备快车。 意大利、西班牙这些国家虽然实力弱，但跟着大哥们混，至少能分到点产业链订单，不用再被美韩企业卡脖子。就算是之前有点犹豫的国家，看着德国、法国都点头了，自己不加入反而会被排除在供应链之外，只能跟着签字。 这联盟一搞起来，最头疼的就是美国。本来想靠出口管制既卡中国又拿捏盟友，结果把荷兰逼得联合欧盟搞起了“自立门户”。要知道ASML的光刻机里虽然有美国技术，但真把荷兰逼急了，欧洲说不定会联手搞技术替代——毕竟17个核心成员国已经承诺要投1450亿欧元搞半导体研发，要是真搞出不依赖美国技术的光刻机，美国的技术霸权就得打折扣。 而且欧盟500亿欧元砸下去建产能，以后不光能消化ASML的设备，还能减少对美国芯片的依赖，等于在半导体领域撕开了一道反制美国霸权的口子。 说到底，荷兰这场操作就是“被逼无奈的自救”。美国制裁断了ASML的财路，荷兰只能拉着欧盟抱团取暖，用集体的力量撑起本土产能，顺便借着修改《芯片法案》，把整个欧洲的半导体产业链都绑在ASML的光刻机上。 现在联盟刚成立，能不能成还得看后续——毕竟欧盟各国财政都不算宽裕，补贴能不能按时到位是个问题，而且各国利益不同，以后难免会有摩擦。 但至少荷兰已经迈出了第一步，这招“合纵抗美”能不能成气候，往后的半导体江湖有的看了。
