存储芯片彻底爆了！华虹18cm秒杀中芯国际，发生了什么？
9月30日，A股继续给小登科技们广发红包雨，锂电板块继续强势，稀土等有色股走强，而最为强势的则属存储芯片股。当然了，老登们继续阴跌，银行、保险、石油、公共事业。不知不觉，光模块似乎有成为老登的风险，在小登们大涨之下光模块走跌，新易盛更是跌5%。存储芯片彻底爆发，江波龙20cm涨停，佰维存储、恒烁股份等涨超10%，德明利、中电鑫龙等涨停。存储芯片概念股中，东芯股份年初至今暴涨342%，其不仅具有存储芯片概念，还有算力概念，可谓是算力大涨它大涨，算力回调它涨存储。一方面，东芯持有上海砺算37.88%股权，布局高性能GPU赛道；另一方面，公司继续推进车规级存储产品的研发及产业化进度，着力构建高附加值的车规产品矩阵。德明利今年涨229%，公司着重突破企业级存储、主控芯片，行业潜力广阔；还有聚辰股份、中电鑫龙、协创数据、澜起科技、江波龙等纷纷涨幅翻倍。其中，江波龙企业级存储业务收入达6.93亿元，同比增长138.66%。公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力的企业，企业级PCIeSSD与SATA SSD已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯等多个国产CPU平台服务器的兼容性适配。近期多个存储芯片巨头相继通知下游客户，存储产品涨价10%至30%。根据机构统计，9月初以来，512GB闪存价格累计涨幅接近10%。预计今年第四季度LPDDR4X的价格将环比上涨10%至15%。9月中旬，闪迪（Sandisk）、美光、三星、西部数据等存储巨头先后宣布涨价。日前，存储模组大厂威刚宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户。NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%。据中国能源网引用台湾工商时报消息，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。机构认为，AI基建打开了存储芯片的新空间。东北证券指出，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型。AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，HBM技术凭借高带宽特性成为AI加速卡的价值中枢，在高端GPU物料成本中占比突破50%。技术迭代持续加速，HBM3e已成为当前主流，位元份额超过75%，而HBM4预计将在2025年底推出。最后，这张图重新拿来拜读一下吧。9月30日，受益于存储爆发，晶圆半导体概念股同步起势，其中，中芯国际涨3.27%，一度逼近80港元。而另一只较中芯国际落后制程的华虹半导体却突然爆发，华虹A股18cm，H股则涨超12%，突破80港元。对于华虹半导体爆发，股民纷纷表示拍断大腿：今天踏空了非常恼火，昨天清仓，准备过节，今天最后一天突袭，心态不好了，又不敢追。见证历史了！华虹半导体港股股价超过中芯国际港股股价。华虹：中芯国际逃避不了的利空，我们逃的；中芯国际冲不上的80，我们夺得；中芯国际定制不了的芯片，我们做的。
那华虹半导体为何突然爆发？1）9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在Hugging Face平台发布并开源。该版本在V3.1-Terminus基础上引入了团队自研的DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制，针对长文本的训练和推理效率进行了探索性优化与验证。华为、寒武纪、海光等相继适配。
华鑫证券分析指出，国产AI已经实现全产业链打通，从上游先进制程到先进封装，再到下游字节、阿里、腾讯的模型加速迭代升级。
2）今天还看到一则此前的消息，说是华虹线跑通，推理芯片即将量产中兴通讯-壁仞-华虹成立小联盟，中兴在华虹下10亿量级芯片。不过，业内人士对金石表示，不可能，假消息，自己从事这块工作根本不知道。
不过，还有传言称，是阿里等大厂的部分订单给到了华虹。其实参考上文deepseek，不排除华虹给大厂代工。
