【球墨铸铁管龙头迎周期拐点】
央企背景，球墨铸铁管世界第一，24年国内市占率达58%。
2024年公司铸管产品国内公开招标市场占比增加6个百分点，达到58%。我们预计2025年公司各项财务指标见底，周期反转最佳配置时机到来。
2024年公司拥有铸管及管铸件产能320万吨，产能利用率为76.53%，每吨均价为4446元/吨。公司依托埃及地域优势，转型管道“高技术本土化生产”全球布局。埃及建产能也同时规避贸易壁垒，以埃及为支点重构全球管道供应链。
（节选择东吴证券研究所研报）
国家终于出手了！火箭军倒查九年，揪出采购掮客，围标央企浮出水面。 有人以为军
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