2025年9月10日封板复盘，收藏！！
人工智能
青山纸业：光模块+低价股
淳中科技:液冷散热+人工智能
东山精密：苹果+收购
新炬网络：合作甲骨文+数据中心
依顿电子：PCB+汽车电子
同洲电子：服务器电源+终止重组
景旺电子：AI服务器+机器人
工业富联：甲骨文+固态电池
嘉元科技：甲骨文供应商+固态电池
利欧股份：液冷泵+半导体
博杰股份：液冷+AI服务器
思泉新材：液冷散热+汽车电子
大消费
汇嘉时代：超时+电子商务
苏宁环球：医美+服装
金逸影视：影视+职业教育
凯撒旅游：免税+跨境支付
农产品：食品配送+农村电商
天府文旅：文旅+冰雪经济
机器人
首开股份：投资宇树+房地产
旷达科技：机器人皮肤+实控人变更
周郎智能：机器人+一带一路
广东鸿图：机器人+低空经济
雅运股份：间接投资宇树+DS
绿色能源
卧龙新能：储能+稀土永磁
恩捷股份：固态电池+锂电池
罗普斯金：光伏金矿+智慧城市
世贸能源：光伏发电+热电联产
其他
三江购物：阿里+盒马
准油股份：资产注入+石油
新华都：阿里+电商
元道通信：订单+数据中心
大港股份：存储芯片+业绩增长
城邦股份：存储芯片+环保
策略
1.市场开始缩量。跌破了两万亿。一般来说这种信号如果持续维持三天，那么手中的
水位就要降低。有量代表有增量。无量代表都是场内的存量镰刀互相博弈。今天AI硬件线
反抽，核心的原因是海外的甲骨文大涨30%。人工智能的景气度还是持续发酵。也就是变现
能力出来了。其中工业直接拉板。核心就是发酵甲骨文合作，还有苹果手机代工。科技线短期
还是震荡预期。国庆回来之后大科技线路还可以继续盯。这一波只不过是涨多了。市场就是
如此，你要分清楚自己是什么线，短线还是中线，还是长线。思路搞清楚了你就不会慌了。打板
只能超短线，对就是对了，错就是错了。古人常言，剪不断理还乱是离愁。甲骨文发酵后面炒作
映射的是A股相关合作的云计算还有数据中心。
2.今日两市成交额TOP10：胜宏科技，新易盛，中际旭创，工业富联，寒武纪，阳光电源
，阳光电源，先导智能，宁德时代，中芯国际，国轩高科。前十里面都是AI硬件还有固态电池
固态电池线路前排只要没有破趋势破位，那么就还有预期。后排的固态电池有点拉不动，市场博弈
固态电池还是博弈前排。消费一般先看3天，然后最迟会在中秋前一周就慢慢兑现。跟券商一样
都略带渣男属性。现在市场风格轮动，手中那些没轮动的不要折腾了。静待花开。今日两梯队大全
高度板：天普股份 6板：首开股份 3板：卧龙新能 2板：苏宁环球，三江购物，粤传媒
反包板：旷达科技，三维通信
3.苹果无卡概念已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑
在市场寸步难行
4.消息面
①台积电盘前涨近2%，其8月销售同比增长33.8%。受甲骨文财报提振，英伟达概念股CoreWeave盘前涨超8%，前一交易日股价收盘涨超7
我经常跟大家说，玩科技股如果是中线，那么就是唯一属性要么就是第一属性。如果是玩概念，那么来取要自如
不要让自己陷入了陷阱。台积电这种就满足第一和唯一属性。
②马斯克：下一代AI5自动驾驶芯片组将是目前AI4芯片组的巨大升级，自动驾驶要好好
盯一盯，去年我反复跟你们强调马斯克的三条线路。商业航天，脑机接口，自动驾驶。基本上
都会有反复发酵的预期。都是超短打野的思路
③甲骨文美股盘前大涨29% 公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。尊重
市场的选择，顺势而为。市场无非就两种人，一种是预测，一种是应对。我希望你们都能够做
理性的而非感性的。
