9月1日股市早报：阿里算力/芯片/存储/消费电子/黄金/军工/钨
阿里算力
①阿里巴巴发布超预期财报：AI+云Capex投资386亿，AI收入连续8季度三位数增长。周五晚阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现。
（数据港、润泽科技、润建股份、光环新网、依米康、中恒电气）
阿里芯片
媒体曝阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白，目前正在测试中。
（北京君正、全志科技、国民技术、浪潮信息）
存储
美国撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM市场和近50%的NANDFlash市场。
（兆易创新、江波龙、佰维存储、同有科技）
黄金
上周五晚上comex黄金期货价格大涨1.2%，再一次突破3500关口，报收3516美元。9月份美元降息预期即将落地。
（紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、西部矿业）
消费电子
①华为官宣将于9月4日举办华为MateXTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。
②苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。
（兴森科技、捷邦科技、东睦股份、歌尔股份）
大消费
商务部表示，将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。
（万辰集团、友阿股份、会稽山、金徽酒、舍得酒业、立高食品）
军工装备
9月3日阅兵是全面推进中国式现代化进入新征程的首次阅兵。
（北方长龙、长城军工、中航成飞、内蒙一机）
钨
8月29日，SMM黑钨精矿（65%）收报258000-259000元/标吨，较上一交易日涨12000元/标吨。仲钨酸铵（≥88.5%）报价360000-380000元/吨，较上一觉交易日涨10000元/吨。原料端矿山供应偏紧格局难缓解，下游硬质合金、特钢等领域需求有韧性。
（中钨高新、厦门钨业、章源钨业、安源煤业）
AI硬件
《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》特别提到强化模型、算力、数据三方面基础支撑能力。
（长飞光纤、思泉新材、江海股份、工业富联、亨通股份、天孚通信、东山精密、博敏电子）
固态电池
机构：在国家多部门重点支持固态电池下，预计2025年国内将完成小试及车规级电芯下线，2026年中试线优化及样车路试，2027年小规模量产及装车示范运营，2030年预计可完成量产。
（先导智能、国轩高科、璞泰来、中科电气、宏工科技、赢合科技）
半导体
机构：AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容，Chiplet、2.5D/3D等高集成封装需求持续放量。
（通富微电、东尼电子、诚邦股份、建业股份）
机器人
近日国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，意见提出，要大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。
（嵘泰股份、捷昌驱动、震裕科技、浙江荣泰、东山精密、拓普集团）
创新药
目前，我国医药产业规模位居全球第二位，在研创新药数目达到全球30%左右。“十四五”以来，共批准387个儿童药品、147个罕见病药品上市，有效满足了重点人群的用药需求。
（普蕊斯、华海药业、康辰药业、透景生命、美迪西、立方制药）
可控核聚变
美国核聚变能源初创企业CFS近日宣布，该公司最新获得了8.63亿美元融资，英伟达旗下的风险投资部门NVentures参与了本轮融资，其他投资方还包括老股东Khosla Ventures及谷歌母公司Alphabet，以及多家主权财富基金和投资银行。
（王子新材、中洲特材、合锻智能、安泰科技）
卫星互联网
工信部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机直连卫星技术加速普及。
（三维通信、中国卫通、华力创通、航天科技）
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